广东台城制药股份有限公司 Guangdong Taicheng Pharmaceutical Co., Ltd. （注册地址：台山市北坑工业园） 首次公开发行股票招股说明书 （申报稿） 保荐机构（主承销商） （注册地址：深圳市红岭中路 1012 号国信证券大厦 16～26 层） 台城制药首次公开发行股票申请文件 招股说明书 1-1-2 声明：本公司的发行申请尚未得到中国证监会核准。本招股说明书（申报 稿）不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式 公告的招股说明书全文作为作出投资决定的依据。 发行概况 发行股票类型： 人民币普通股（A 股） 新股发行数量： 【 】万股 每股面值： 1.00 元 股东拟公开发售股份数量：【 】万股 每股发行价格： 【 】元 发行后总股本： 【 】万股 预计发行日期： 【 】年【 】月【 】日 拟上市证券交易所： 深圳证券交易所 本 次 发 行 新 股 及 老 股 转 让提示 公司本次公开发行的股份数量不超过 2,500 万股，包括新股发行数量 及股东公开发售股份数量，其中公司拟发行新股数量不超过 2,500 万股， 公司股东拟公开发售股份数量不超过 678 万股，且公司本次公开发行的股 份数量不低于公司发行后股份总数的 25%。此外，公司公开发行新股募集 资金扣除公司承担的相关发行费用后归公司所有，公司股东公开发售股份 所得资金扣除股东承担的相关发行费用后归转让股份的股东所有，请投资 者在报价、申购过程中考虑公司股东公开发售股份的因素。 本 次 发 行 前 股 东 所 持 股 份 的 流 通 限 制 和 自 愿 锁 定的承诺 公司控股股东和实际控制人许丹青、许为高、许松青、许恒青和许丽 芳均承诺：（1）除首次公开发行股份时股东公开发售的股份外，自公司股 票上市交易之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持 有的公司股份，也不由公司回购该部分股份；（2）本人所持公司股票在锁 定期满后两年内减持的，减持价格（指复权后的价格）不低于发行价；（3） 若公司上市后 6 个月内发生公司股票连续 20 个交易日的收盘价（指复权 后的价格，下同）均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行 价的情形，本人所持公司股票的锁定期限自动延长 6 个月，且不因职务变 更或离职等原因而终止履行。 公司股东、董事、高级管理人员之赵瑞胜、陈习良；公司股东、董事 罗东敏；公司股东、高级管理人员之刘广涛、何文彬承诺：（1）自公司股 票上市交易之日起 12 个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持 台城制药首次公开发行股票申请文件 招股说明书 1-1-3 有的公司股份，也不由公司回购该部分股份；（2）本人所持公司股票在锁 定期满后两年内减持的，减持价格（指复权后的价格）不低于发行价；（3） 若公司上市后 6 个月内发生公司股票连续 20 个交易日的收盘价（指复权 后的价格，下同）均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行 价的情形，本人所持公司股票的锁定期限自动延长 6 个月，且不因职务变 更或离职等原因而终止履行。 公司其他股东深圳市合江投资管理有限公司、叶宏壮、黄燕玲、伍清 华、陈光廷、杜永春、余礼任、董舒敏、陈白桦、伍伟成、沈文燕、李秀 珍、韦衍练、薛雷发、洪全和许怀国均承诺：自公司股票上市交易之日起 12 个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的公司股份，也不 由公司回购该部分股份。 此外，同时担任公司董事、监事、高级管理人员的许丹青、许为高、 许松青、罗东敏、赵瑞胜、陈习良、杜永春、陈光廷、何文彬和刘广涛还 均承诺：在其任职期间，每年转让的股份不超过其所持有公司股份总数的 25%；离职后半年内，不转让其所持有的公司股份；在申报离任 6 个月后 的 12 个月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股票数量占其所持有公司 股票总数的比例不超过 50%。 保荐机构（主承销商） 国信证券股份有限公司 招股说明书签署日期 2014 年 4 月 16 日 台城制药首次公开发行股票申请文件 招股说明书 1-1-4 发行人声明 发行人及控股股东、实际控制人、全体董事、监事、高级管理人员