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预披露更新:深圳文科园林 中小板 招股说明书
\xa0 深圳文科园林股份有限公司 Shenzhen Wenke Landscape Co., Ltd. (深圳市福田区滨河路以南沙嘴路以东中央西谷大厦 21 层) 首次公开发行股票招股说明书 (申报稿) 保荐人(主承销商) (北京市朝阳区建国路 81 号华贸中心 1 号写字楼 22 层) 深圳文科园林股份有限公司\xa0 \xa0 招股说明书(申报稿)\xa0 1-1-1 本次发行概况 发行股票类型 人民币普通股(A 股) 发行股数 不超过 3,000 万股(包括公开发行的新股及公司股东公开发 售的股份),占发行后总股本的比例不低于 25%,最终发行数 量以中国证监会核准的数量为准 股东公开发售股份(即老股 转让)的相关安排 公司各股东公开发售股份数量=该股东持有公司符合公开发 售条件的股份/公司符合公开发售条件的股份总数×公司股东 公开发售股份总数。若在公司首次公开发行股票时担任公司 董事、监事、高级管理人员的股东按照上述公式计算需公开 发售股份的数量超过届时其各自持有公司股份数量的 25% 的,则(1)在公司首次公开发行股票时担任公司董事、监事、 高级管理人员的股东公开发售股份的数量应确定为其届时持 有公司股份数量的 25%;(2)上述超出部分由其他符合条件 的股东公开发售。公司股东公开发售股份所得资金不归公司 所有,请投资者在报价、申购过程中考虑公司股东公开发售 股份的因素 每股面值 人民币 1.00 元 每股发行价格 公司公开发行新股的价格与公司股东公开发售股份的价格相 同,按照市场化原则由公司与承销商根据发行时的证券市场 状况、询价结果或中国证监会认可的其他方式确定 预计发行日期 【 】年【 】月【 】日 拟上市的证券交易所 深圳证券交易所 发行后总股本 不超过 12,000 万股,具体数量根据新股发行数量及老股转让 数量最终确定 本次发行前股东所持股份 的流通限制及自愿锁定的 承诺 1、公司控股股东及实际控制人李从文、赵文凤夫妇承诺: 除在文科园林首次公开发行股票时公开发售的部分股份外, 自公司股票在证券交易所上市交易之日起三十六个月内,不 转让或者委托他人管理其直接和间接持有的公司股份,也不 深圳文科园林股份有限公司\xa0 \xa0 招股说明书(申报稿)\xa0 1-1-2 由公司回购其直接和间接持有的公司股份 2、公司股东深圳市万润实业有限公司、深圳市泽广投资 有限公司承诺:除在文科园林首次公开发行股票时公开发售 的部分股份外,自公司股票在证券交易所上市交易之日起三 十六个月内,不转让或者委托他人管理其直接和间接持有的 公司股份,也不由公司回购其直接和间接持有的公司股份 3、公司股东北京天诚恒立投资有限公司、南海成长(天 津)股权投资基金合伙企业(有限合伙)、天津东方富海股权 投资基金合伙企业(有限合伙)、天津瀚锦股权投资基金合伙 企业(有限合伙)、东方富海(芜湖)股权投资基金(有限合 伙)、田守能、毕建航、高育慧、黄振源、彭雪林、孙潜、吴 文雯、鄢春梅、黄亮、占吉雨和向盈承诺:除在文科园林首 次公开发行股票时公开发售的部分股份外,自公司股票在证 券交易所上市交易之日起十二个月内,不转让或者委托他人 管理其直接和间接持有的公司股份,也不由公司回购其直接 和间接持有的公司股份 4、作为公司高级管理人员、监事且为深圳市泽广投资有 限公司股东的聂勇、陈崇朗、杨勇、鄢春梅承诺:自公司股 票在证券交易所上市交易之日起十二个月内,不转让或者委 托他人管理其直接和间接持有的深圳市泽广投资有限公司股 份,也不由深圳市泽广投资有限公司回购其直接或者间接持 有的该公司股份 5、作为公司董事、监事、高级管理人员,李从文、赵文 凤、田守能、孙潜、高育慧、黄振源、鄢春梅和向盈直接持 有公司股份;李从文、赵文凤通过深圳市万润实业有限公司 间接持有公司股份;聂勇、陈崇朗、杨勇、鄢春梅通过深圳 市泽广投资有限公司间接持有公司股份,上述人员均进一步 承诺:除在文科园林首次公开发行股票时公开发售的部分股 份外,上述锁定期满后,在公司任职期间,每年转让的股份 不超过其直接和间接所持有公司股份总数的百分之二十五; 离职后半年,不转让其直接和间接持有的公司股份;在向证 券交易所申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所交 深圳文科园林股份有限公司\xa0 \xa0 招股说明书(申报稿)\xa0 1-1-3 易出售公司股票数量占其直接和间接持有公司股票总数的比 例不超过百分之五十 6、持有发行人股份的董事、监事和高级管理人员以及毕 建航(2014 年 7 月不再作为高级管理人员在公司任职)、袁 志高(2014 年 7 月不再担任公司监事)承诺:(1)在其持有 发行人股份锁定期届满后两
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