\xa0 \xa0 \xa0 \xa0 \xa0 山东莱芜金雷风电科技股份有限公司 （莱芜市钢城区里辛镇张家岭村） 首次公开发行股票并在创业板上市 招股说明书 （申报稿） 保荐人（主承销商） （山东省济南市经七路 86 号） 招股说明书公告时间： 年 月 日 本公司的发行申请尚未得到中国证监会核准。本招股说明书（申报稿）不 具有发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股 说明书全文作为作出投资决定的依据。 创业板投资风险提示 本次股票发行后拟在创业板市场上市，该市场具有较高的投资风险。创业板公 司具有业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等特点，投资者面临较大的市场风险。 投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投 资决定。 山东莱芜金雷风电科技股份有限公司招股说明书（申报稿）\xa0 I 发行人声明 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、及时性承 担个别和连带的法律责任。 发行人及全体董事、监事、高级管理人员、发行人的控股股东、实际控 制人以及保荐人、承销的证券公司承诺因发行人招股说明书及其他信息披 露资料有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券发行和 交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失。 证券服务机构承诺因其为发行人本次公开发行制作、出具的文件有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，给他人造成损失的，将依法赔偿投资者 损失。 公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书 中财务会计资料真实、完整。 中国证监会对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人的 盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何 与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化， 由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决 策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动 引致的投资风险。 山东莱芜金雷风电科技股份有限公司招股说明书（申报稿）\xa0 II 本次发行概况 发行股票类型 人民币普通股 发行股数、股东公开发 售股数 发行人本次公开发行股票的数量不超过 1,500 万股， 占公司发行后总股本的比例为 25%。其中新股发行数量 最高不超过 1,500 万股，预计公司股东公开发售股份的数 量最高不超过 410 万股，且不得超过自愿设定十二个月 及以上限售期的投资者获得配售股份的数量。股东公开 发售股份所得资金不归发行人所有。 每股面值 人民币 1 元 每股发行价格 【】元 预计发行日期 2014 年【】月【】日 拟上市的证券交易所 深圳证券交易所 发行后总股本 【】万股 保荐人、主承销商 齐鲁证券有限公司 招股说明书签署日期 【】年【】月【】日 … . 山东莱芜金雷风电科技股份有限公司招股说明书（申报稿）\xa0 III 重大事项提示 发行人提醒投资者特别关注本公司本次发行的以下事项和风险，并认真阅读 招股说明书“第四节 风险因素”一节全部内容： 一、发行人、发行人股东、实际控制人、发行人的董事、监事、 高级管理人员及其他核心人员以及本次发行的保荐人及证券服务机 构等作出的重要承诺、履行情况及约束措施 （一）本次发行前股东所持股份的限售安排、自愿锁定股份、延长锁定期 限以及相关股东持股及减持意向等承诺 1、公司主要股东的相关承诺 公司的所有股东就持有公司股份的锁定期作出承诺，具体情况如下： （1）本公司控股股东、实际控制人伊廷雷，股东刘银平、伊廷学承诺：自 公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其在公司首次公开 发行股票前所持有的公司股份，也不由公司回购其所持有的该等股份。 （2）公司股东达晨盛世、达晨创世、苏东桥、龙柏翌明、长江源、王全、 华晨成长、葛菁杰、李新生和王家庚承诺：自公司股票上市之日起十二个月内， 不转让或者委托他人管理其持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公 司回购该等股份。 （3）本公司控股股东伊廷雷、持有公司股份的董事和高级管理人员伊廷学、 葛菁杰、李新生和王家庚承诺：如本人在上述锁定期满后两年内减持所持发行人 股票的，减持价格不低于本次发行的发行价（若公司股票有派息、送股、资本公 积金转增股本等除权、除息事项的，发行价格将相应进行除权、除息调整）；发 行人上市后六个月内如发行人股票连续二十个交易日的收盘价均低于本次发行 的发行价，或者上市后六个月期末收盘价低于本次发行的发行价，本人持有的发 行