上海中信信息发展股份有限公司 招股说明书 1-1-1 创业板投资风险提示：本次股票发行后拟在创业板市场上市，该市场具有 较高的投资风险。创业板公司具有业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等特 点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及 本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。 上海中信信息发展股份有限公司 （注册地址：上海市静安区昌平路710号302室） 首次公开发行股票并在创业板上市 招股说明书 （申报稿） 本公司的发行申请尚未得到中国证监会核准。本招股说明书（申报稿）不 具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的 招股说明书作为投资决定的依据。 保荐人（主承销商）： （深圳市南山区科技中一路西华强高新发展大楼7层、8层） 上海中信信息发展股份有限公司 招股说明书 1-1-2 本 次 发 行 概 况 发行股票类型： 人民币普通股（A 股） 公开发行新股【】万股 不超过 1,670 万股。 公司股东公开发售股份【】万股 （公司股东公开发售股份总计不 超过 835 万股，且不超过自愿设 定 12 个月及以上限售期的投资 者获得配售股份的数量。） 发行股数： 特别提示：公开发行新股所得资金归发行人所有；发行 人股东公开发售股份所得资金归股东个人所有，不归发 行人所有。 每股面值： 人民币 1.00 元 每股发行价格： 【】元 预计发行日期： 【】年【】月【】日 申请上市证券交易所： 深圳证券交易所 发行后总股本： 【】万股 保荐人（主承销商）： 中山证券有限责任公司 招股说明书签署日期： 2015 年 3 月 24 日 上海中信信息发展股份有限公司 招股说明书 1-1-3 发 行 人 声 明 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、及时性承担个别和连 带的法律责任。 发行人及全体董事、监事、高级管理人员、发行人的控股股东、实际控制人 以及保荐人、承销的证券公司承诺因发行人招股说明书及其他信息披露资料有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券发行和交易中遭受损失的， 将依法赔偿投资者损失。 证券服务机构承诺因其为发行人本次公开发行制作、出具的文件有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，给他人造成损失的，将依法赔偿投资者损失。 公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书中财 务会计资料真实、完整。 中国证监会对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人的盈利 能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的 声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发 行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承 担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。 上海中信信息发展股份有限公司 招股说明书 1-1-4 重 大 事 项 提 示 发行人提醒投资者特别关注以下重大事项，并提醒投资者认真阅读招股说明 书“风险因素”一章的全部内容。 一、 公开发行前股东所持股份的限售安排、自愿锁定股份、延 长锁定期限承诺 1、 发行人控股股东中信电子、实际控制人张曙华承诺：“自中信信息股票 在深圳证券交易所创业板上市之日起三十六个月内，本公司/本人将不通过包括 但不限于签署转让协议、进行股权托管等任何方式，减少本公司/本人所持有或 者实际持有的中信信息本次发行前已发行的股份（包括由该部分股份派生的股份 如送红股、资本公积金转增等）；亦不通过由中信信息回购本公司/本人所直接 或间接持有股份等方式，减少本公司/本人所持有或者实际持有的中信信息本次 发行前已发行的股份。” 2、 发行人实际控制人张曙华承诺：“上述三十六个月期满后，本人在担任 公司的董事、高管期间，每年转让的股份不超过本人所持有中信信息股份总数的 25%；离职后半年内，不转让本人所持有的中信信息股份。 发行人上市后六个月内如发行人股票连续二十个交易日的收盘价（指复权后 的价格，下同）均低于发行价，或者上市后六个月期末收盘价低于发行价，本人 持有的发行人公开发行股份前已发行的