\xa0 厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司 （厦门市海沧新阳工业区阳明路 18 号） 首次公开发行股票招股说明书 （申报稿） 保荐人（主承销商） 广东省广州市天河区天河北路 183-187 号大都会广场 4301-4316 房 厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书 1-1-1 本 次 发 行 概 况 发行股票类型： 人民币普通股（A 股） 每股面值： 1.00 元 发行股数： 不超过 4,000 万股 每股发行价格： [ ]元 预计发行日期： [ ]年[ ]月[ ]日 拟上市的证券交易所： 深圳证券交易所 发行后总股本： 不超过 16,000 万股 公司发行及股 东发售股份数 量： 公司首次公开发行股份总数不超过 4,000 万股的人民币普通股 A 股。 其中：公司预计发行新股数量不超过 4,000 万股；公司股东公开发售股份 数量不得超过自愿设定 12 个月及以上限售期的投资者获得配售股份的数 量，且不超过 2,000 万股。 股东公开发售股份所得资金不归公司所有。 本次发行前股 东所持股份的 流通限制以及 自愿锁定的承 诺： 自发行人股票上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理其直接 或间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购其 直接或间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份。 除前述锁定期外，在其担任发行人董事、监事、高级管理人员期间， 每年转让的股份不超过其所持发行人股份总数的 25%；离职后半年内，不 转让其所持有的发行人股份；申报离任 6 个月后的 12 个月内通过证券交易 所挂牌交易出售发行人的股票数量占其所持有发行人股票总数的比例不超 过 50%。 若发行人上市后6个月内公司股票连续20个交易日的收盘价均低于发 行价，或公司上市后 6 个月期末股票收盘价低于发行价，公司共同实际控 制人罗远良、张剑波、王兵、邓光荣承诺的股票锁定期限将自动延长 6 个 月。 锁定期届满后 2 年内, 公司共同实际控制人罗远良、张剑波、王兵、 邓光荣在满足以下条件的前提下, 可进行减持: （1）锁定期届满且没有延 长锁定期的相关情形, 如有锁定延长期, 则顺延;（2）如发生需向投资者进 厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书 1-1-2 行赔偿的情形, 公司共同实际控制人已经全额承担赔偿责任。股票减持的 价格不低于公司首次公开发行股票的发行价。如遇除权除息事项, 上述发 行价作相应调整。 公司股东张爱华、庞愿、王伊娜、罗金辉、邓佳、谢桂琴、方秀凤、 罗文辉、吴宾疆、傅文明、沈志明均承诺：自发行人股票上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的发行人公开发行股 票前已发行的股份，也不由发行人回购其直接或间接持有的发行人公开发 行股票前已发行的股份。 保荐人（主承销商）： 广发证券股份有限公司 招股说明书签署日期： 2015 年 05 月 26 日 厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书 1-1-3 发 行 人 声 明 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其摘要不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连 带的法律责任。 发行人及共同实际控制人承诺：若《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司首次 公开发行股票招股说明书》存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断发 行人是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，发行人及共同实际控 制人将在中国证监会认定有关违法事实后 30 天内启动依法回购股份公司首次公 开发行的全部新股工作。 发行人及共同实际控制人同时承诺：若《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书》存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使 投资者在证券交易中遭受损失，发行人及共同实际控制人将依法赔偿投资者损 失。有权获得赔偿的投资者资格、投资者损失的范围认定、赔偿主体之间的责任 划分和免责事由按照《中华人民共和国证券法》、《最高人民法院关于审理证券市 场因虚假陈述引发的民事赔偿案件的若干规定》等相关法律法规的规定执行，如 相关法律法规相应修订，则按届时有效的法律法规执行。发行人及共同实际控制 人将严格履行生效司法文书认定的赔偿方式和赔偿金额，并接受社会监督，确保 投资者合法权益得到有效保护。 公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书及其 摘要中财务会计资料真实、完整。 中国证监会、其他政府部门对本次发行所做的任何决定或意见，均不表明其 对发行人股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的 声明均属虚