本次股票发行后拟在创业板市场上市，该市场具有较高的投资风险。创业板公司具有业绩不 稳定、经营风险高、退市风险大等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创 业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。 苏州中来光伏新材股份有限公司 Jolywood (Suzhou) Sunwatt Co., Ltd. （注册地址：常熟市沙家浜镇常昆工业园区青年路） 首次公开发行股票并在创业板上市 招股说明书 （申报稿） 保荐人（主承销商） （山东省济南市经七路 86 号） 苏州中来光伏新材股份有限公司 招股说明书（申报稿） 1-1-1 发行概况 发行股票类型： 人民币普通股（A 股） 发行股票数量： 本次公开发行的股票包括公司公开发行新股和公司股东公开发售 股份（即老股转让），公司公开发行股票数量不超过 3,200 万股，其中 公开发行新股数量由公司与保荐人（主承销商）根据本次募集资金投 资项目所需资金总额、公司承担的发行费用和最终确定的每股发行价 格等合理确定；公司股东公开发售股份数量不超过自愿设定 12 个月及 以上限售期的投资者获得配售股份的数量。 公司股东公开发售股份所得资金不归公司所有。请投资者在报价、 申购过程中，考虑公司股东公开发售股份的因素。 每股面值： 人民币 1.00 元 每股发行价格： 人民币【】元 预计发行后总股本： 【】万股 预计发行日期： 【】年【】月【】日 拟上市的证券交易所： 深圳证券交易所 本次发行前股东所持 股份的限售安排及股 东对所持股份自愿锁 定的承诺 本公司控股股东及实际控制人林建伟、张育政夫妇、普乐投资及 通过普乐投资间接持有本公司股份的夏文进、杨英武、蔡永略、谢建 军、钟雪冰、张招贵、龙长铭承诺：除了公司首次公开发行股票时根 据公司股东大会决议将本人直接及间接持有的部分股份公开发售之 外，自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理 本次发行前本人直接及间接持有的公司股份，也不由公司回购本人直 接及间接持有的该部分股份。 公司股东、董事江小伟承诺：除了公司首次公开发行股票时根据 公司股东大会决议将本人持有的部分股份公开发售之外，自公司股票 上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前本人持 有的公司股份，也不由公司回购本人持有的该部分股份。如果公司股 票上市之日起六个月内连续二十个交易日的收盘价均低于首次公开发 苏州中来光伏新材股份有限公司 招股说明书（申报稿） 1-1-2 行价格或者上市后六个月期末收盘价1低于首次公开发行价格，则本人 持有公司股份的限售期限在十二个月基础上自动延长六个月。在前述 锁定期满后，在本人任职期间每年转让的公司股份不超过本人持有的 公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让本人持有的公 司股份；在公司股票上市之日起六个月内申报离职的，自申报离职之 日起十八个月内不得转让本人持有的公司股份；在公司股票上市之日 起第七个月至第十二个月之间申报离职的，自申报离职之日起十二个 月内不得转让本人持有的公司股份。如果在前述锁定期满后的二十四 个月内进行减持的，减持股票的价格不得低于本次公开发行价。上述 承诺不因本人的职务变更、离职等原因而放弃履行。 公司股东颜玲明承诺：除了公司首次公开发行股票时根据公司股 东大会决议将本人持有的部分股份公开发售之外，自公司股票上市之 日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前持有的公司股 份，也不由公司回购本人持有的该部分股份。 公司控股股东、董事林建伟、张育政及其他董事、监事、高级管 理人员夏文进、杨英武、蔡永略、谢建军、钟雪冰承诺：如果公司股 票上市之日起六个月内连续二十个交易日的收盘价均低于首次公开发 行价格或者上市后六个月期末收盘价低于首次公开发行价格，则本人 直接及间接持有公司股份的限售期限在三十六个月基础上自动延长六 个月。在前述锁定期满后，在本人任职期间每年转让的公司股份不超 过本人直接及间接持有的公司股份总数的百分之二十五；离职后半年 内，不转让本人直接及间接持有的公司股份；在公司股票上市之日起 六个月内申报离职的，自申报离职之日起十八个月内不得转让本人直 接及间接持有的公司股份；在公司股票上市之日起第七个月至第十二 个月之间申报离职的，自申报离职之日起十二个月内不得转让本人直 接及间接持有的公司股份。如果在前述锁定期满后的二十四个月内进 行减持的，减持股票的价格不得低于本次公开发行价。上述承诺不因