杭州大地海洋环保股份有限公司 Hangzhou Dadi Haiyang Environmental Protection Co., Ltd. （浙江省杭州市余杭区仁和街道启航路 101 号 3 号厂房） 首次公开发行股票并在创业板上市 招股说明书 （申报稿） 保荐人（主承销商） （成都市青羊区东城根上街 95 号） 创业板投资风险提示：本次股票发行后拟在创业板市场上市，该市场具有较高 的投资风险。创业板公司具有创新投入大、新旧产业融合成功与否存在不确定 性、尚处于成长期、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面 临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露 的风险因素，审慎作出投资决定。 声明：本公司的发行上市申请尚需经深圳证券交易所和中国证监会履行相应 程序。本招股说明书不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。 投资者应当以正式公告的招股说明书作为投资决定的依据。 杭州大地海洋环保股份有限公司 招股说明书（申报稿） 1-1-1 发行人声明 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其他信息披露资 料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。 发行人控股股东、实际控制人承诺本招股说明书不存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。 公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书中财 务会计资料真实、完整。 发行人及全体董事、监事、高级管理人员、发行人的控股股东、实际控制人 以及保荐人、承销的证券公司承诺因发行人招股说明书及其他信息披露资料有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券发行和交易中遭受损失的， 将依法赔偿投资者损失。 保荐人及证券服务机构承诺因其为发行人本次公开发行制作、出具的文件有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法赔偿投资者 损失。 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对注册 申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行 人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之 相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发 行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承 担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。 杭州大地海洋环保股份有限公司 招股说明书（申报稿） 1-1-2 发行概况 发行股票类型 人民币普通股（A 股） 公开发行股票数量 本次公开发行股票的数量不超过 2,100.00 万股，占发 行后总股本的比例不低于 25.00%。本次发行股份全部 为发行新股，不涉及公司股东公开发售股份。 每股面值 人民币 1.00 元 每股发行价格 人民币【】元 预计发行日期 【】年【】月【】日 拟上市的证券交易所和板块 深圳证券交易所创业板 发行后总股本 不超过 8,400.00 万股 保荐人（主承销商） 国金证券股份有限公司 招股说明书签署日期 【】年【】月【】日 杭州大地海洋环保股份有限公司 招股说明书（申报稿） 1-1-3 重大事项提示 本公司特别提醒投资者认真阅读本招股说明书全文，并特别注意下列重大 事项提示： 一、特别风险提示 公司特别提醒投资者关注“第四节 风险因素”中的下列风险： （一）产品价格下降的风险 公司废弃资源综合利用形成的产品主要为润滑油基础油以及废金属、废塑料 等再生资源，经再生利用后可作为良好的工业原料，其价格主要受市场供需情况 影响，此外原油、铜、铁矿石等大宗商品的价格波动也会对其产生一定影响。 我国作为“世界工厂”，对各类工业资源需求旺盛，为缓解原料不足，近几 十年来我国每年从境外进口大量“洋垃圾”进行再生利用。为保护生态环境安全 和人民群众身体健康，促进国内固体废物无害化、资源化利用，2017 年 7 月国 务院办公厅印发《禁止洋垃圾入境推进固体废物进口管理制度改革实施方案》。 报告期内，随着我国禁止“洋垃圾”入境方案的稳步推进，废金属、废塑料等进 口量明显减少，利用境内废弃资源生产的再生资源需求大幅提升，叠加大宗商品 价格周期波动的影响，公司再生资源产品销售价