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安防行业深度追踪系列第24期:12月招标&中标数据全面向好乐观看“十四五”安防AI升级趋势 - 中信证券
招投标数据:2020年12月,国内政府端招标及中标金额分别同比+39%/+58%,需求大幅向好主要缘于新基建带动下政府端需求持续复苏,年底大项目加速落地:本月招标端过亿项目18个,总金额35亿元,中标端过亿项目26个,总金额55亿元。海内外动态:1)国内方面:安防协会理事长发表主题演讲,预计“十四五”时期安防行业加速实现产业升级;2)海外方面:疫情局部反复,疫苗加速落地中长期看好安防需求复苏。产业链动态:海康、大华入选浙江“未来工厂”名单,彰显智能制造领域布局;大华股份:旗下华创视讯拟分拆上市,加速布局视频会议市场;国内持续推动人脸识别应用规范化发展,技术发展需兼顾信息安全。重点公司追踪:12月陆港通数据,海康威视净卖出18715万股、大华股份净卖出354万股,目前陆股通持股比例分别为3.60%/3.35%。截至2020年12月31日,海康威视动态PE为35倍,大华股份为14倍。风险因素:疫情影响下需求不及预期;AI进展低于预期;海外竞争加剧;率波动风险。
共 23 页 2021-01-12
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