创业板投资风险提示：本次股票发行后拟在创业板市场上市，该市场具有较 高的投资风险。创业板公司具有创新投入大、新旧产业融合成功与否存在不确定性、尚处于成长期、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。 上海天好信息技术股份有限公司 （上海市静安区天目中路380号1901-18室） 首次公开发行股票并在创业板上市 招股说明书（申报稿） 本公司的发行上市申请尚需经深圳证券交易所和中国证监会履行相应程序。本招股说明书（申报稿）不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书全文作为投资决定的依据。 保荐人（主承销商） （天津经济技术开发区第二大街42号写字楼101室） 联席主承销商 （住所：北京市朝阳区安立路66号4号楼） 上海天好信息技术股份有限公司 招股说明书（申报稿） 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对注册 申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。 公司拟公开发行股份不超过1,283.9524万股，公司股东不公开发售股份，公开发行的新股占发行后公司总股本的比例不低于25% 发行概况 发行股票类型 人民币普通股（A股） 发行股数 每股面值 每股发行价格 预计发行日期 人民币1.00元 【】元 【】年【】月【】日 拟上市的交易所和板块 深圳证券交易所创业板 发行后总股本 不超过5,135.8095万股 保荐人（主承销商） 渤海证券股份有限公司 联席主承销商 中信建投证券股份有限公司 招股说明书签署日期 2020年11月16日 上海天好信息技术股份有限公司 招股说明书（申报稿） 声明及承诺 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其他信息披露资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 发行人控股股东、实际控制人承诺招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书中财务会计资料真实、完整。 发行人及全体董事、监事、高级管理人员、发行人的控股股东、实际控制人以及保荐人、承销的证券公司承诺因发行人招股说明书及其他信息披露资料有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券发行和交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失。 保荐人及证券服务机构承诺因其为发行人本次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法赔偿投资者损失。 上海天好信息技术股份有限公司 招股说明书（申报稿） 重大事项提示 重大事项提示仅为概要性提示。公司特别提醒投资者注意，在作出投资决策之前，务必认真阅读本招股说明书全文，对公司做全面了解，并特别关注以下重要事项。 一、本次发行完成前滚存利润的分配安排 经公司2020年第二次临时股东大会决议：公司首次公开发行股票时滚存的未分配利润由公开发行股票后的新老股东按持股比例共同享有。 二、本次发行上市后公司的利润分配政策 根据《公司章程（草案）》，本次发行上市后公司的利润分配政策详见本招股说明书“第十节 投资者保护”之“二、发行人股利分配政策”之“（二）公司本次发行后的股利分配政策”。 三、期后主要财务信息和经营状况 财务报告审计基准日至本招股说明书签署日之间，公司经营状况良好，公司主营业务、经营模式未发生重大变化。公司主要客户、供应商、公司高管和核心技术人员均保持稳定。未出现对公司产生重大不利影响的事项，也未出现其他可能影响投资者判断的重大事项。 公司目前市场情况正常，结合行业发展趋势及公司目前的经营情况，经公司初步测算，预计2020年全年实现营业收入约在34,000万元左右；预计实现扣除非经常性损益后归属母公司的净利润约在7,000万元左右。 2020年全年财务数据为公司初步测算数据，未经会计师审计或审阅，预计数不代表公司最终可实现收入和净利润，亦不构成公司盈利预测。 公司提醒投资者特别关注“风险因素”中的下列风险，并认真阅读本招股四、特别风险提示 说明书“第四节 风险因素”中的全部内容。