本次股票发行后拟在创业板市场上市，该市场具有较高的投资风险。创业板公司具有创新投入大、新旧产业融合成功与否存在不确定性、尚处于成长期、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。 北京时代凌宇科技股份有限公司 Beijing Timeloit Technology Co., Ltd. （北京市朝阳区容创路17号楼701室） 首次公开发行股票并在创业板上市 招股说明书 （申报稿） 本公司的发行申请尚需经深圳证券交易所和中国证监会履行相应程序。本招股说明书不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书作为投资决定的依据。 保荐人（主承销商） 中国（上海）自由贸易试验区世纪大道1168号B座2101、2104A室 声明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其他信息披露资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。 发行人控股股东、实际控制人承诺本招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。 公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书中财务会计资料真实、完整。 发行人及全体董事、监事、高级管理人员、发行人的控股股东、实际控制人以及保荐人、承销的证券公司承诺因发行人招股说明书及其他信息披露资料有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券发行和交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失。 保荐人及证券服务机构承诺因其为发行人本次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法赔偿投资者损失。 本公司盈利预测报告是管理层在最佳估计假设的基础上编制的，但所依据的各种假设具有不确定性，投资者进行投资决策时应谨慎使用。 1-1-1 本次股票的发行总量不超过47,526,882股，占公司发行后总股本的比例不低于25%；本次发行公司原股东不公开发售股份 本次发行简况 发行股票类型 人民币普通股（A股） 发行股数 每股面值 每股发行价格 预计发行日期 拟上市的证券交易所和板块 人民币1.00元 人民币【】元 【】年【】月【】日 深圳证券交易所创业板 发行后总股本 不超过190,107,527股 保荐人（主承销商） 民生证券股份有限公司 招股说明书签署日期 【】年【】月【】日 1-1-2 重大事项提示 公司特别提示投资者注意，在作出投资决策之前，务必认真阅读本招股说明书正文内容，并特别关注以下重要事项及公司风险。 一、需要特别关注的风险 （一）技术迭代及新产品开发风险 随着5G商业化应用的范围和程度不断扩大，我国物联网、大数据、人工智能进入了新的快速发展阶段，物联网行业发展和变革的速度加快，技术迭代极为迅速，行业需求、客户需求和业务模式快速升级。公司若不能准确把握市场发展趋势，不断开展新技术的研发，或是新技术及新产品研发成果不及预期，将导致公司所提供智慧城市解决方案丧失市场竞争优势，从而影响公司业务规模进一步拓展，影响公司的综合竞争优势和长期发展战略的实施。 （二）营业区域集中风险 报告期内，公司华北地区收入占主营业务收入的比例分别为68.17%、75.91%、49.60%和37.39%，公司营业收入的区域集中度较高。京津冀地区经济发展水平及发展速度位于全国前列，随着京津冀一体化进程的不断深入，三地协同发展为公司发展营造了良好的外部经营环境。同时，公司业务已重点向华南、华东区域拓展，并在全国范围内布局。公司华北地区以外的业务仍处于拓展期，一旦华北地区收入下滑，将会对公司业绩带来较大影响。 （三）应收账款坏账风险 报告期各期末，公司应收账款余额分别为30,245.28万元、46,762.33万元、44,441.45万元和37,049.98万元。报告期内，公司业务规模不断扩大，完工项目增多，应收账款余额较大。报告期各期末，公司逾期应收账款金额分别为14,620.66万元、20,657.62万元、24,016.97万元和22,399.89万元，占应收账款余额的比例分别为48.34%、44.18%、54.04%和60.46%。由于行业特性，公司逾期应收账款金额及占比较高。公司客户主要为政府部门、国有企事业单位，客户实力较强，资信情况良好，但若宏观经济环境、客户经营活动、资信状况等发生1-1-3