创业板风险提示 本次股票发行后拟在创业板市场上市，该市场具有较高的投资风险。创业板公司具有创新投入大、新旧产业融合成功与否存在不确定性、尚处于成长期、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。 天津华鸿科技股份有限公司 Tianjin Huahong Technology Co., Ltd. （天津自贸试验区（空港经济区）航空路278号B厂房A01） 首次公开发行股票并在创业板上市 招股说明书 （申报稿） 本公司的发行申请尚需经深圳证券交易所和中国证监会履行相应程序。本招股说明书（申报稿）不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书作为投资决定的依据。 保荐机构（主承销商） （深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦十六层至二十六层） 声 明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其他信息披露资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。 发行人控股股东、实际控制人承诺本招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。 公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书中财务会计资料真实、完整。 发行人及全体董事、监事、高级管理人员、发行人控股股东、实际控制人以及保荐人、承销的证券公司承诺因发行人招股说明书及其他信息披露资料有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券发行和交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失。 保荐人及证券服务机构承诺因其为发行人本次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法赔偿投资者损失。 1-1-1 本次发行的股票数量不超过1,623.70万股（不含超额配售选择权发行股份数量），公开发行的股票数量不低于本次发行后公司总股本的25%，本次发行全部为发行新股，公司股东不公开发售股份。 本次发行概况 发行股票类型 人民币普通股（A股） 发行股数 每股面值 每股发行价格 预计发行日期 人民币1.00元 【】元 【】年【】月【】日 拟上市的证券交易所和板块 深圳证券交易所创业板 发行后总股本 不超过6,494.50万股 保荐人（主承销商） 国信证券股份有限公司 招股说明书签署日期 【】年【】月【】日 1-1-2 重大事项提示 本公司特别提醒投资者需注意以下重大事项，在作出投资决策之前，请务必认真阅读本招股说明书“第四节 风险因素”的全部内容。 一、特别风险提示 公司特别提醒投资者注意，在作出投资决策之前，请务必仔细阅读本招股说明书“第四节 风险因素”的全部内容，并特别注意其中的以下风险： （一）技术更新及产品替代风险 血糖监测在糖尿病治疗及病情管理过程中发挥着重要作用。毛细血管血糖监测因其操作简便快捷、准确度高、成本低廉、能够实时反映患者血糖水平等优势，已经成为全球主流的血糖监测方法。公司主营业务产品末梢采血器械的主要用途为进行毛细血管血糖监测时采集末梢血样。 随着科技的发展进步，美敦力、雅培、三诺生物、九安医疗等国内外医疗器械巨头着手研发新的血糖监测技术，其中连续血糖监测（CGM）技术作为血糖监测技术的重要发展方向之一，主要通过葡萄糖感应器监测皮下组织间隙液的葡萄糖浓度间接反映患者血糖水平。目前，雅培已采用CGM技术推出瞬感（Freestyle Libre）系列产品并实现上市销售。 未来如CGM等技术的发展和进步能够有效解决其血糖监测数据滞后、检测成本较高、机体免疫反应等问题，应用CGM技术等新兴技术的新型血糖监测产品将可能对现有主流的毛细血管血糖监测产品形成一定的替代作用，进而对公司末梢采血器械在血糖监测领域的广泛应用和产品销售带来不利影响，公司销售收入规模和利润水平将有可能出现下滑。 （二）境外销售及国际贸易摩擦风险 报告期各期，公司境外销售收入金额分别为6,319.18万元、9,963.80万元、9,840.18万元和6,110.58万元，占主营业务收入的比例分别为44.64%、55.02%、49.68%和53.44%，占比较高。公司境外销售的主要国家和地区包括美国、韩国、巴西和欧盟等 。境外销售容易受我国出口政策、进口国的进口政策与经济状况、境外销售地市场需求、国际货币汇率波动等多方面因素的影响，且国家间不同文1-1-3