本次股票发行后拟在创业板市场上市，该市场具有较高的投资风险。创业板公司具有创新投入大、新旧产业融合成功与否存在不确定性、尚处于成长期、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。 广州市金钟汽车零件股份有限公司 Guangzhou Jinzhong Auto Parts Manufacturing Co., Ltd. （住所：广州市花都区新华街东风大道西） 首次公开发行股票并在创业板上市 招股说明书 （申报稿） 本公司的发行申请尚需深圳证券交易所和中国证监会履行相应程序。本招股说明书（申报稿）不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用，投资者应当以正式公告的招股说明书全文作为投资决定的依据。 保荐人（主承销商） （南京市江东中路389号） 1-1-1声 明 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其他信息披露资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 发行人控股股东、实际控制人承诺本招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书中财务会计资料真实、完整。 发行人及全体董事、监事、高级管理人员、发行人的控股股东、实际控制人以及保荐人、承销的证券公司承诺因发行人招股说明书及其他信息披露资料有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券发行和交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失。 保荐人及证券服务机构承诺因其为发行人本次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法赔偿投资者损失。 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。 1-1-1发行股票类型 发行股数及比例 每股面值 每股发行价格 预计发行日期 本次发行概况 人民币普通股（A股） 公司本次拟公开发行新股不超过2,653万股，且公开发行股份数量不低于本次发行后总股本的25%。本次发行不涉及现有股东公开发售股份。 1.00元 【 】元 【 】年【 】月【 】日 拟上市的证券交易所和板块 深圳证券交易所创业板 发行后总股本 保荐人（主承销商） 招股说明书签署日期 不超过10,609.66万股 南京证券股份有限公司 【】年【】月【】日 1-1-2重大事项提示 公司特别提请投资者注意，在作出投资决策之前，务必仔细阅读本招股说明书“第四节 风险因素”的全部内容，并应特别关注下列重要事项及风险因素： 一、本次发行上市相关的重要承诺 本次发行前股东自愿锁定的承诺、持股5%以上的股东的持股意向承诺、关于上市后稳定公司股价的承诺、关于招股说明书中存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的回购及赔偿投资者损失承诺以及相关责任主体承诺事项的约束措施，详见本招股说明书“第十节 投资者保护”之“五、与投资者保护相关的承诺事项”。 二、本次发行上市前滚存利润的分配安排 经公司2020年第二次临时股东大会审议通过的《关于公司首次公开发行股票前的滚存未分配利润分配方案的议案》，本公司本次发行前的滚存未分配利润，拟由本次发行完成后的新老股东按照本次发行完成后所持股份比例共同享有。 三、本次发行上市后的股利分配政策和股东分红回报规划 本次发行上市后发行人股利分配政策及分红回报规划具体内容请详见本招股说明书“第十节 投资者保护”之“二、股利分配政策”。 四、本公司特别提醒投资者注意“风险因素”中的下列风险 （一）客户相对集中的风险 公司的主要客户为国内外知名整车厂商或其一级供应商。报告期，公司对前五名客户（同一实际控制人口径）的销售额占当期营业收入的比例分别为91.14%、88.97%、88.43%和89.62%，客户集中度较高，其中对第一大客户DAG的销售收入占报告期各期营业收入的比例分别为47.88%、50.64%、50.72%和40.83%，公司通过DAG实现对通用汽车、福特汽车、克莱斯勒、特斯拉等北美整车厂商的出口销售；公司对同一实际控制下的广州戴得、天津戴卡的销售收入占报告期1-1-3