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预披露:武汉珈创生物技术创业板上市招股说明书
t 科创板风险提示:本次股票发行后拟在科创板市场上市,该市场具有较高的投资风险。科创板公司具有研发投入大、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点,投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解科创板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素,审慎作出投资决定。 武汉珈创生物技术股份有限公司 (武汉东湖新技术开发区高新二路388号武汉光谷国际生物医药企业加速器3.1期4栋1层、2层、3层01厂房号(自贸区武汉片区)) 首次公开发行股票并在科创板上市 招股说明书 (申报稿) 免责声明:本公司的发行申请尚需经上海证券交易所和中国证监会履行相应程序。本招股说明书不具有据以发行股票的法律效力,仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书作为投资决定的依据。 保荐机构(主承销商): (兰州市城关区东岗西路638号兰州财富中心21楼) 武汉珈创生物技术股份有限公司 招股说明书(申报稿) 发行人声明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见,均不表明其对注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证,也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定,股票依法发行后,发行人经营与收益的变化,由发行人自行负责;投资者自主判断发行人的投资价值,自主作出投资决策,自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其他信息披露资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 发行人控股股东、实际控制人承诺本招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书中财务会计资料真实、完整。 发行人及全体董事、监事、高级管理人员、发行人的控股股东、实际控制人以及保荐人、承销的证券公司承诺因发行人招股说明书及其他信息披露资料有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,致使投资者在证券发行和交易中遭受损失的,将依法赔偿投资者损失。 保荐人及证券服务机构承诺因其为发行人本次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,给投资者造成损失的,将依法赔偿投资者损失。 1-1-1 武汉珈创生物技术股份有限公司 招股说明书(申报稿) 本次发行概况 本次拟公开发行股票不超过13,333,334股(不含采用超额配售选择权发行的股票数量),不低于发行后总股本的25%,本次发行全部为新股发行,原股东不公开发售股份 若公司决定实施高管及员工战略配售,则在本次公开发行股票注册后、发行前,履行内部程序审议该事项的具体方案,并依法进行披露 保荐机构已安排子公司华龙金城投资有限公司参与本次发行战略配售,具体按照上交所相关规定执行。保荐机构及其相关子公司将在发行前进一步明确参与本次发行战略配售的具体方案,并按规定向上交所提交相关文件 发行股票类型 人民币普通股(A股) 发行股数 发行人高管、员工拟参与战略配售情况 保荐人相关子公司拟参与战略配售情况 每股面值 每股发行价格 预计发行日期 1.00元 【】元 【】年【】月【】日 上海证券交易所科创板 拟上市的证券交易所和板块 发行后总股本 【】 保荐人(主承销商) 华龙证券股份有限公司 招股说明书签署日期 【】年【】月【】日 1-1-2 武汉珈创生物技术股份有限公司 招股说明书(申报稿) 重大事项提示 公司提醒投资者特别关注下述重大事项提示。此外,在作出投资决策之前,请认真阅读本招股说明书正文内容。 一、新冠肺炎疫情对公司生产经营影响 2020年初,我国爆发新冠肺炎重大传染性疫情,对公司的复工时间、原材料物流周期、上下游企业复工时间等造成了较大影响。2020年1月下旬开始,公司运营停止。由于发行人属于“三个必需”和重要国计民生类企业,2月底3月初,公司经批准复工,并为治疗新冠肺炎药物研发企业海正生物制药有限公司提供加急检测服务。2020年5月,公司基本恢复正常运营。复工后,公司充分发挥自身优势,积极为抗击新冠肺炎疫情出工出力,为四川大学、上海君实生物医药科技股份有限公司、迈威(上海)生物科技股份有限公司、上海复宏汉霖生物技术股份有限公司、安徽智飞龙科马生物制药有限公司等单位的新冠疫苗、新冠抗体药等药物研发提供加急检测服务。 公司地处疫情中心武汉,因公司预警及时、管控得当,截至目前公司无一人感染或疑似新冠肺炎。本次疫情对发行人2020年上半年的生产经营造成了较大影响,随着发行人全面实现复工复产,新冠肺炎疫情对发行人的影响是暂时性的,未来期间能够逆转并恢复正常状态,新冠肺炎疫情对发行人持续经营能力及发行条件不构成重大不利影响。 二、本次发行的相关重要承诺的说明 本次发行涉及的关于所持公司股份限售安排、自愿锁定、持股及减持意向的承诺,稳定股价的措施和承诺,对欺诈发行上市的股份购回承诺,填补被摊薄即期回报的措施及承诺,利润分配政策的承诺,依法承担赔偿或赔偿责任的承诺,及相关责任主体承诺事项的约束措施等重要承诺事项,详见本招股说明书“第十节 五、发行人、发行人的股东、实际控制人、发行人的董事、监事、高级管理人员及核心技术人员以及本次发行的保荐人及证券服务机构等作出的重要承诺1-1-3
共 331 页 2020-12-29
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