创业板风险提示 本次股票发行后拟在创业板市场上市，该市场具有较高的投资风险。创业板公司具有创新投入大、新旧产业融合成功与否存在不确定性、尚处于成长期、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。 维尼健康（深圳）股份有限公司 Vinner(Shenzhen) Health Products Limited （深圳市龙华区大浪街道新石社区浪荣路19号201-601） 首次公开发行股票并在创业板上市 招股说明书 （申报稿） 声明：本公司的发行申请尚需经深圳证券交易所和中国证监会履行相应程序。本招股说明书不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书全文作为作出投资决策的依据。 保荐机构（主承销商） （深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦十六层至二十六层） 维尼健康（深圳）股份有限公司 招股说明书 重要声明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其他信息披露资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。 发行人控股股东、实际控制人承诺本招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。 公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书中财务会计资料真实、完整。 发行人及全体董事、监事、高级管理人员、发行人的控股股东、实际控制人以及保荐人、承销的证券公司承诺因发行人招股说明书及其他信息披露资料有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券发行和交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失。 保荐人及证券服务机构承诺因其为发行人本次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法赔偿投资者损失。 1-1-1维尼健康（深圳）股份有限公司 招股说明书 本次发行概况 发行股票类型： 人民币普通股（A股） 发行股数： 本次拟公开发行不超过835万股，不低于本次发行后公司总股本的25%，最终以中国证监会、交易所审核注册的数量为准。本次发行全部为新股发行，原股东不公开发售股份。 每股面值： 人民币1.00元 每股发行价格： 【】元 预计发行日期： 【】年【】月【】日 拟上市证券交易所和板块： 深圳证券交易所创业板 发行后总股本 不超过3,335万股 保荐人（主承销商）： 国信证券股份有限公司 招股说明书签署日期： 【】年【】月【】日 1-1-2维尼健康（深圳）股份有限公司 招股说明书 重大事项提示 本公司提醒投资者应认真阅读本招股说明书全文，并特别注意下列重大事项提示。除重大事项提示外，本公司特别提醒投资者应认真阅读本招股说明书“第四节 风险因素”章节的全部内容。 一、本次发行相关的重要承诺 本公司及公司的股东、董事、监事、高级管理人员、其他核心人员以及本次发行的保荐人及证券服务机构等作出的重要承诺内容详见本招股说明书“第十三节 附件”之“二、与投资者保护相关的承诺具体内容”、“三、与发行人本次发行上市相关的其他承诺事项”相关内容。 二、本次发行前滚存利润的分配安排 根据公司2020年第四次临时股东大会审议通过的《关于公司申请首次公开发行人民币普通股（A股）股票并在创业板上市方案的议案》，其中关于滚存未分配利润的安排如下：本次发行前公司的滚存未分配利润，由公司新老股东按本次发行完成后各自持有的公司股份比例共同享有。 三、本次发行上市后的利润分配政策 关于本次发行上市后的股利分配政策，请详见本招股说明书“第十节 投资者保护”之“二、发行后的股利分配政策和决策程序及本次发行前后股利分配政策的差异情况”相关内容。 四、公司特别提醒投资者关注的风险因素 请投资者对公司以下风险因素予以特别关注，并仔细阅读本招股说明书“第四节 风险因素”的全部内容。 （一）客户相对集中风险 报告期各期，公司前五大客户的销售收入合计占当期营业收入的比例分别为95.46%、96.61%、96.25%及97.12%。公司主要采取ODM/OEM的模式为GAMA、全棉时代等国内外知名品牌公司生产湿巾类产品，该类企业规模普遍较大，较高1-1-3