创业板风险提示 本次股票发行后拟在创业板市场上市，该市场具有较高的投资风险。创业板公司具有创新投入大、新旧产业融合成功与否存在不确定性、尚处于成长期、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。 广东咏声动漫股份有限公司 Guangdong Winsing Company Limited （广东省广州市海珠区南华东路草芳围4号） 首首次次公公开开发发行行股股票票并并在在创创业业板板上上市市 招招股股说说明明书书 （申报稿） 保荐机构（主承销商） （深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路128号前海深港基金小镇B7栋401） 声明：本公司的发行申请尚需经深圳证券交易所和中国证监会履行相应程序。本招股说明书不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书作为投资决定的依据。 声 明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其他信息披露资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。 发行人控股股东、实际控制人承诺本招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。 公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书中财务会计资料真实、完整。 发行人及全体董事、监事、高级管理人员、发行人的控股股东、实际控制人以及保荐人、承销的证券公司承诺因发行人招股说明书及其他信息披露资料有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券发行和交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失。 保荐人及证券服务机构承诺因其为发行人本次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法赔偿投资者损失。 1-1-2 发行概况 发行股票类型 人民币普通股（A股） 发行股数 本次发行数量不超过1,310.00万股（不含采用超额配售选择权发行的股票数量），且不低于本次发行完成后股份总数的25%。发行人和主承销商有权行使超额配售选择权，超额配售选择权发行的股票数量不超过本次发行股票数量（不含采用超额配售选择权发行的股票数量）的15%。本次发行不涉及公司股东公开发售股份 每股面值 每股发行价格 预计发行日期 拟上市的证券交易所和板块 发行后总股本 人民币1.00元 人民币【】元 【】年【】月【】日 深圳证券交易所创业板 保荐机构（主承销商） 华泰联合证券有限责任公司 招股说明书签署日期 【】年【】月【】日 不超过5,239.83万股（不含采用超额配售选择权发行的股票数量） 1-1-3 重大事项提示 本公司特别提请投资者注意，在作出投资决策之前，务必仔细阅读本招股说明书正文内容，并特别关注以下重要事项。 一、特别提醒投资者关注“风险因素”中的下列风险 本公司提醒投资者特别关注“风险因素”中的下列风险，并认真阅读本招股说明书“第四节 风险因素”中的全部内容。 （一）业绩大幅下滑风险 报告期各期末，公司资产总额分别为22,995.09万元、29,226.30万元、31,644.14万元和32,005.09万元，资产规模较小。报告期内，公司净利润分别为2,667.59万元、5,827.40万元、4,366.72万元和450.01万元。2019年，发行人净利润同比下滑25.07%，主要是由于电视动画业务毛利下降导致的。2018年，由于市场环境的变化导致新媒体平台大幅提高采购价格，从而使得毛利出现较大幅度的增长；2019年，电视动画业务毛利下降一方面是由于新媒体平台客户经历了2018年价格高峰后，根据市场反映以及自身盈亏情况重新审定了2019年的采购价格，价格整体有所回落，另一方面是由于公司新IP“百变校巴”处于市场开拓阶段，新媒体采购价格较低，此外，以前年度制作发行的电视动画收入下降也对2019年电视动画业务的毛利产生了一定影响。根据2020年电视动画业务的发行计划，大部分电视动画将于下半年发行，因此2020年上半年的整体营收情况受排片计划的影响较大。 尽管公司重视优化资产结构，多元经营分散风险，但由于公司资产规模和业绩规模相对较小，公司仍有可能受市场环境等变化影响导致业绩大幅下滑，甚至不排除出现亏损的情况。 （二）动漫IP新培育风险 动漫IP的打造一直是公司业务的重要落脚点，公司自成立以来不断丰富公司动漫IP库，已成功开发了“猪猪侠”、“逗逗迪迪”、“疯狂小糖”、“核晶少年”、“百变校巴”等多个优质动漫IP，不断产生IP聚集和叠加效应。培育成功的动漫IP需要从创意、设计、衍生品开发等多个角度进行打磨，动漫形象能否得到1-1-4