pdf
香港医思医疗集团:全球发售
重 要 提 示 重要提示:倘若閣下對本招股章程的任何內容有任何疑問,應諮詢獨立專業意見。 Union Medical Healthcare Limited 香 港 醫 思 醫 療 集 團 有 限 公 司 * (於開曼群島註冊成立的有限公司) 全 球 發 售 全球發售的發售股份數目 : 245,000,000股股份(視乎超額配股權行使與否 而定) 香港發售股份數目 : 24,500,000股股份(可予調整) 國際發售股份數目 : 220,500,000股股份(可予調整及視乎超額配股 權行使與否而定) 最高發售價 : 每股發售股份3.88港元,另加1%經紀佣金、 0.0027%證監會交易徵費及0.005%聯交所 交易費(股款須於申請時以港元繳足,多繳 股款可予退還) 面值 : 每股股份0.00001港元 股份代號 : 2138 獨 家 全 球 協 調 人 及 獨 家 保 薦 人 聯 席 賬 簿 管 理 人 及 聯 席 牽 頭 經 辦 人 香港交易及結算所有限公司、香港聯合交易所有限公司及香港中央結算有限公司對本招股章程的內容概不負責,對其準確性或完整性亦不發 表任何聲明,並明確表示概不就因本招股章程全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 本招股章程連同本招股章程「附錄五-送呈公司註冊處處長及備查文件」一節所列文件已遵照香港法例第32章《公司(清盤及雜項條文)條例》第 342C條規定送呈香港公司註冊處處長註冊。香港證券及期貨事務監察委員會及香港公司註冊處處長對本招股章程或上述任何其他文件的內容 概不負責。 發售價預期將由獨家全球協調人(代表包銷商)與我們於定價日以協議方式釐定。定價日預期為二零一六年三月七日(星期一)或前後,惟無論 如何不遲於二零一六年三月十日(星期四)。發售價將不高於3.88港元,目前預期不低於2.88港元。香港發售股份申請人於申請時須支付最高 發售價每股香港發售股份3.88港元,連同1%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費及0.005%聯交所交易費。倘發售價最終定為低於每股發售股 份3.88港元,多繳股款將予退還。 獨家全球協調人(代表包銷商)可在我們同意的情況下於根據香港公開發售遞交申請截止日期早上或之前任何時間將發售股份數目及╱或指示 性發售價範圍調至低於本招股章程所列者。在此情況下,本公司將最遲於根據香港公開發售遞交申請截止日期早上在英文虎報(以英文)及香 港經濟日報(以中文)刊登有關調低發售股份數目及╱或指示性發售價範圍的通知。有關通知亦將登載於聯交所網站www.hkexnews.hk及本公 司網站www.umhgp.com。如於根據香港公開發售遞交申請截止日期前提交香港發售股份申請,則即使調低發售股份數目及╱或指示性發售 價範圍,則有關申請其後不可撤銷。有關進一步詳情,載於本招股章程「全球發售的架構」及「如何申請香港發售股份及僱員預留股份」。倘獨 家全球協調人(代表包銷商)與我們因任何理由而未能於二零一六年三月十日前就發售價達成協議,全球發售將不會成為無條件,並即告失效。 於作出投資決定前,有意投資者應仔細考慮本招股章程及相關申請表格所載全部資料,包括本招股章程「風險因素」所載風險因素。 有意投資香港發售股份的人士應注意,倘股份於聯交所開始買賣日期上午八時正前出現若干情況,獨家全球協調人(代表包銷商)可終止香港 包銷商根據香港包銷協議認購及促使認購人認購香港發售股份的責任。相關理由載於本招股章程「包銷」。務請閣下參閱該節所載進一步詳 情。 發售股份並無及將不會根據美國證券法或美國任何州證券法登記,且不得在美國境內或向美籍人士、為美籍人士或以其利益發售、出售、抵 押或轉讓,惟根據美國證券法獲豁免登記規定或不受有關登記規定所限的交易則另作別論。發售股份乃(1)依據第144A條或根據美國證券法 其他登記豁免規定向合資格機構買家發售及出售及(2)依據美國證券法S規例以離岸交易方式在美國境外發售及出售。 *僅供識別 二零一六年三月一日 預 期 時 間 表 ( 附 註 1) – i – 倘以下香港公開發售預期時間表有任何變動,我們將在香港於南華早報(以英文)及香 港經濟日報(以中文)刊發公佈。 遞交粉紅色申請表格的截止時間 (地址為香港九龍旺角亞皆老街8號 朗豪坊辦公大樓21樓7-9室)............................二零一六年三月三日(星期四)中午十二時正 通過白表eIPO服務在指定網站 www.eipo.com.hk辦理電子認購申請 的截止時間(附註2)....................................... 二零一六年三月四日(星期五)上午十一時三十分 開始辦理認購申請登記(附註3).................. 二
共 478 页 2021-02-01
举报
预览图
还剩478页未读,继续阅读
相关推荐
下载所需金币:1