行业专题2020年12月16日云管理服务的现状与未来姓名：李博伦（分析师）邮箱：libolun@gtjas.com电话：0755-23976516证书编号：S0880520020004计算机行业报告《云管理服务的现状与未来》摘要01020304企业上云大势所趋，云管理服务价值凸显云计算行业快速发展，疫情加速企业上云步伐，面对日益多样化、复杂化的上云选择，可以为企业提供上云、用云全生命周期管理的云管理服务价值凸显。云管理服务市场景气度上行，国内厂商在本土市场表现活跃云管理服务即将进入景气复苏期，2019-23年国内市场复合增速达到54.7%。海外厂商占据全球市场主导，但由于行业定制化程度较高，国内厂商在本土市场竞争力较强，投融资活跃，神州数码市占率第一。云MSP行业发展展望：行业化属性日益凸显，关注云原生深度服务能力建设云管理服务行业属性凸显，松耦合定制化方式会越来越普及。围绕云原生技术的应用重构将成为云管理服务的重要趋势，对云服务厂商技术能力提出更高要求。风险提示疫情持续时间可能延长的风险，国内厂商未能形成规模优势的风险。诚信· 责任· 亲和· 专业· 创新请参阅附注免责声明2目录/ CONTENTS计算机行业报告《云管理服务的现状与未来》企业上云大势所趋，云管理服务价值凸显云管理服务市场景气度上行，国内厂商在本土市场表现活跃云MSP行业发展展望：行业化属性日益凸显，关注云原生深度服务能力建设01020304风险提示诚信· 责任· 亲和· 专业· 创新请参阅附注免责声明301我国云计算仍处于快速发展阶段，企业上云大势所趋计算机行业报告《云管理服务的现状与未来》我国云计算市场持续快速发展，企业上云成为趋势，加速向传统行业渗透。根据中国信通院数据，2019年我国云计算整体市场规模达到1334亿元，同比增长38.6%。其中，公有云市场规模达到689亿元，同比增长57.6%，私有云市场规模达到645亿元，同比增长22.8%，预计未来几年我国云计算市场规模整体将继续保持稳定增长。在云应用方面，根据Forrester对316名中国大中型企业云计算研发及管理人员的调查情况，六成以上的受访企业已经意识到传统基础技术架构无法使企业更加有效的应对不断变化的客户需求、来自多方面的挑战以及满足保障业务连续性、提升运营效率的内生需求，企业纷纷通过云化转型促进业务变革。信通院调研数据显示，2019年我国有66.1%的受访企业已经采用云计算，较2018年上升7.5%，我国云计算应用正从互联网行业向金融、能源、工业等传统行业加速渗透，行业应用呈现多元化。图我国云计算市场快速增长表六成以上受访企业面临不确定性挑战图2019年66.1%的受访企业已经采用云计算3000诚信· 责任· 亲和· 专业· 创新请参阅附注免责声明4数据来源：信通院，国泰君安证券研究数据来源：Forrester，国泰君安证券研究数据来源：信通院，国泰君安证券研究01全球新冠疫情进一步加速企业上云步伐计算机行业报告《云管理服务的现状与未来》从长期看，全球新冠疫情对企业上云观念的培育起到显著作用，进一步加速企业上云步伐。尽管疫情期间，不少企业客户由于业务收缩、收入减少，在整体IT支出上存在一定的收缩或者推迟，但是云化转型的理念却得到明显强化。根据Flexera在2020年2季度对海外750名企业云决策者的调研显示，当疫情在全球开始蔓延时，有57%的受访企业进一步上调了云计算使用率的规划，仅有10%的企业缩减了云计算使用率规划。普华永道对中国企业的调查同样显示，房地产、交通、制造业等传统行业客户均有近半数受访者受疫情影响，计划在未来进一步加大对数字化和智能化办公生产的投入。疫情明显加速了持续进行多年的云转型市场教育行为，在中长期利好云管理服务市场。图受新冠疫情影响，57%的受访企业进一步上调云计算使用率的规划2%8%31%26%图受新冠疫情影响，各行业受访企业计划加大数字化与智能化办公生产投入的比例金融业50.0%30.4%数据来源：Flexera，国泰君安证券研究数据来源：普华永道，国泰君安证券研究诚信· 责任· 亲和· 专业· 创新请参阅附注免责声明5