（於開曼群島註冊成立的有限公司） 股份代號：6606 諾輝健康 諾輝健康 全 球 發 售 聯席保薦人、聯席代表、聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人 聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人 聯席牽頭經辦人 重 要 提 示 重要提示：倘閣下對本招股章程的任何內容有任何疑問，應尋求獨立專業意見。 諾輝健康 （於開曼群島註冊成立的有限公司） 全球發售 全球發售項下的發售股份數目 ： 76,598,000股股份（視乎超額配股權 行使與否而定） 香港發售股份數目 ： 7,660,000股股份（可予調整） 國際發售股份數目 ： 68,938,000股股份（可予調整及視乎 超額配股權行使與否而定） 最高發售價 ： 每股股份26.66港元，另加1.0%經紀 佣金、0.0027%證監會交易徵費及 0.005%聯交所交易費（須於申請時 以港元繳足，可予退還） 面值 ： 每股股份0.00005美元 股份代號 ： 6606 聯席保薦人、聯席代表、聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人 聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人 聯席牽頭經辦人 香港交易及結算所有限公司、香港聯合交易所有限公司及香港中央結算有限公司對本招股章程內容概不負責，對其準確性或完整性亦不 發表任何聲明，並明確表示不會就因本招股章程全部或任何部分內容而產生或依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 本招股章程連同本招股章程「附錄五 － 送呈公司註冊處處長及備查文件」所述文件的文本，已根據香港法例第32章公司（清盤及雜項條 文）條例第342C條規定送呈香港公司註冊處處長登記。證券及期貨事務監察委員會及香港公司註冊處處長對本招股章程或上述任何其他 文件的內容概不負責。 預期發售價將由聯席代表（代表承銷商）與我們於定價日以協議方式釐定。預期定價日將為2021年2月10日（星期三） （香港時間）或前 後，惟無論如何將不遲於2021年2月11日（星期四） （香港時間）。發售價將不會高於每股發售股份26.66港元，而現時預期將不會低於每 股發售股份22.70港元。倘聯席代表（代表承銷商）與我們基於任何原因而未能於2021年2月11日（星期四） （香港時間）前協定發售價，則 全球發售將不會進行並將告失效。 香港發售股份申請人於申請時須就每股香港發售股份支付最高發售價26.66港元（另加1%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費及0.005% 香港聯交所交易費），倘最終釐定的發售價低於26.66港元，則可予退還。 於股份開始在香港聯交所買賣當日上午八時正前，聯席代表（代表香港承銷商）有權以若干理據終止香港承銷商根據香港承銷協議認購及 促使申請人認購香港發售股份的責任。有關理據載於本招股章程「承銷－承銷安排及開支－香港公開發售－終止理由」一節。 發售股份並無及將不會根據美國證券法或美國任何州立證券法登記，亦不可在美國境內或向或代表美籍人士或為其利益提呈發售、出 售、質押或轉讓，惟在獲豁免遵守或毋須遵守美國證券法登記規定的交易中進行者除外。發售股份乃(1)根據豁免遵守美國證券法的登記 規定僅向合資格機構買家（定義見第144A條）；及(2)根據S規例在美國境外以離岸交易方式提呈發售及出售。 重要通知 我們已就香港公開發售採用全電子化申請程序。我們將不會就香港公開發售向公眾人士提供本文件的文本或任何申請表格的印刷本。 本招股章程已刊載於聯交所網站(www.hkexnews.hk)及本公司網站(ir.newhorizonbio.com)。倘閣下需要本文件的印刷本，閣下可從上述網址 下載並打印。 2021年2月5日 重 要 提 示 – i – 致投資者的重要通知： 全電子化申請程序 我們已就香港公開發售採用全電子化申請程序。我們將不會就香港公開發售向公眾 人士提供本招股章程或任何申請表格的印刷本。 本招股章程已刊載於香港聯交所網站www.hkexnews.hk「披露易＞新上市＞新上市 資料」一欄及我們的網站www.newhorizonbio.com。倘閣下需要本招股章程印刷 本，閣下可從上述網址下載並打印。 閣下可通過以下其中一種方法申請認購香港發售股份： (1) 在網上通過網上白表服務於IPO App（可於App Store或Google Play搜尋「IPO App」下載，或於www.hkeipo.hk/IPOApp或www.tricorglobal.com/IPOApp下 載）或於www.hkeipo.hk申請；或 (2) 通過中央結算系統EIPO服務以電子化方式促使香港結算代理人代表閣下申 請，包括通過： (i) 指示閣下的經紀或託管商（須為中央結算系統結算參與者或中央結算系 統託管商參與者）通過中央結算系統終端機發出電子認購指示，代表