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广发证券-电气设备行业:特斯拉主题指引新能源汽车受益方向 - 广发证券
核心观点:特斯拉3月份公布新车型Model3,目前预订火爆特斯拉于今年3月发布Model3新车型,主打平民化电动车路线,截至目前预订量已接近40万辆,预计在2018年将能批量生产与交付,中国区2019年有望发货。Model3已基本确定会是未来最爆款的新能源车型之一。特斯拉在中国建厂的预期逐渐升温特斯拉预期在中国寻找合作伙伴,并进行整车的生产和销售。考虑到公司产能建设周期和相关车型的上市时间,我们估计今年三、四季度大概率是合资公司落地的时间节点。特斯拉事件驱动和进入供应链预期有望带来的相关标的上涨特斯拉如在中国设厂,之前与公司有合作或潜在合作意向的工作有望最先受益。同时特斯拉采用三元技术路线,有望对国内新能源车企带来示范效应,进一步拉动三元产业链的发展。重点推荐我们重点推荐关注与特斯拉关系密切的宏发股份、信质电机、长园集团等公司。宏发股份是国内最大的继电器生产商,据草根调研,公司的电动汽车用高压直流继电器正在特斯拉测试;信质电机2014年以自有资金收购上海鑫永电机75%股权,特斯拉若在中国设厂上海鑫永电机有望优先被采购;长园集团子公司江苏华盛是是是松下电池供应商,而松下电池是特斯拉供应商。同时特斯拉对三元电池路线示范效应显著,我们继续重点推荐三元产业链,包括电芯的澳洋顺昌与亿纬锂能,三元正极的当升科技与杉杉股份,高端隔膜的沧州明珠,上游钴资源的华友钴业。
共 14 页 2020-09-22
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