香 港 聯 合 交 易 所 有 限 公 司 與 證 券 及 期 貨 事 務 監 察 委 員 會 對 本 聆 訊 後 資 料 集 的 內 容 概 不 負 責 ， 對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 意 見 ， 並 明 確 表 示 概 不 就 因 本 聆 訊 後 資 料 集 全 部 或 任 何 部 分 內 容 而 產 生 或 因 倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 Zhixin Group Holding Limited 智 欣 集 團 控 股 有 限 公 司 （「本公司」） （ 於開曼群島註冊成立的有限公司 ） 的聆訊後資料集 警告 本 聆 訊 後 資 料 集 乃 根 據 香 港 聯 合 交 易 所 有 限 公 司（「 聯 交 所 」）及 證 券 及 期 貨 事 務 監 察 委 員 會 （「證監會」）的要求而刊發，僅用作提供資訊予香港公眾人士。 本 聆 訊 後 資 料 集 為 草 擬 本 ， 其 內 所 載 資 訊 並 不 完 整 ， 亦 可 能 會 作 出 重 大 變 動 。 閣 下 閱 覽 本 文 件 ， 即 代 表 閣 下 知 悉 、 接 納 並 向 本 公 司 、 其 獨 家 保 薦 人 、 顧 問 或 包 銷 團 成 員 表 示 同 意： (a) 本 文 件 僅 為 向 香 港 公 眾 人 士 提 供 有 關 本 公 司 的 資 料 ， 概 無 任 何 其 他 目 的 ； 投 資 者 不 應 根據本文件中的資料作出任何投資決定； (b) 在 聯 交 所 網 站 登 載 本 文 件 或 其 補 充 、 修 訂 或 更 換 附 頁 ， 並 不 引 起 本 公 司 、 其 獨 家 保 薦 人 、 顧 問 或 包 銷 團 成 員 在 香 港 或 任 何 其 他 司 法 權 區 必 須 進 行 發 售 活 動 的 責 任 。 本 公 司 最終會否進行發售仍屬未知之數； (c) 本 文 件 或 其 補 充 、 修 訂 或 更 換 附 頁 的 內 容 可 能 會 亦 可 能 不 會 在 最 後 正 式 的 上 市 文 件 內 全部或部分轉載； (d) 本 文 件 並 非 最 終 的 上 市 文 件 ， 本 公 司 可 能 不 時 根 據 聯 交 所 證 券 上 市 規 則 作 出 更 新 或 修 訂； (e) 本 文 件 並 不 構 成 向 任 何 司 法 權 區 的 公 眾 提 呈 出 售 任 何 證 券 的 招 股 章 程 、 發 售 通 函 、 通 知 、 通 函 、 小 冊 子 或 廣 告 ， 亦 非 邀 請 公 眾 提 出 認 購 或 購 買 任 何 證 券 的 要 約 ， 且 不 旨 在 邀請公眾提出認購或購買任何證券的要約； (f) 本文件不應被視為誘使認購或購買任何證券，亦不擬構成該等勸誘； (g) 本 公 司 或 其 任 何 聯 屬 公 司 、 顧 問 或 包 銷 團 成 員 概 無 於 任 何 司 法 權 區 透 過 刊 發 本 文 件 而 發售任何證券或徵求購買任何證券的要約； (h) 本文件所述的證券非供任何人士申請認購，即使提出申請亦不獲接納； (i) 本 公 司 並 無 亦 不 會 將 本 文 件 所 指 的 證 券 按 一 九 三 三 年 美 國 證 券 法（ 經 修 訂 ）或 美 國 任 何 州立證券法例註冊； (j) 由 於 本 文 件 的 派 發 或 本 文 件 所 載 任 何 資 訊 的 發 佈 可 能 受 到 法 律 限 制 ， 閣 下 同 意 了 解 並遵守任何該等適用於 閣下的限制；及 (k) 本 文 件 所 涉 及 的 上 市 申 請 並 未 獲 批 准 ， 聯 交 所 及 證 監 會 或 會 接 納 、 發 回 或 拒 絕 有 關 的 公開發售及╱或上市申請。 倘 於 適 當 時 候 向 香 港 公 眾 人 士 提 出 要 約 或 邀 請 ， 有 意 投 資 者 務 請 僅 依 據 與 香 港 公 司 註 冊 處 處長註冊的本公司招股章程作出投資決定；招股章程的文本將於發售期內向公眾派發。 閣下對本文件的任何內容如有任何疑問，應獲取獨立專業意見。 Zhixin Group Holding Limited 智欣集團控股有限公司 （ 於開曼群島註冊成立的有限公司 ） [編纂] [編纂]下[編纂]數目 ： [編纂]股股份 [編纂]數目 ： [編纂]股股份（ 可予重新分配） [編纂]數目 ： [編纂]股股份（ 可予重新分配） [編纂] ： 每股[編纂][編纂]港元，另加1.0%經紀 佣金、0.0027%證監會交易徵費及 0.005%聯交所交易費（ 須於申請時 以港元繳足，多繳款項可予退還） 面值 ： 每股股份0.01港元 [編纂] ： [編纂] 獨家保薦人 滙富