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通信行业跟踪周报:本周专题:分布式云促进云边协同,超级自动化助力企业数字化转型,持续关注相关赛道优质标的 - 东吴证券
投资要点 本周策略观点:1、分布式云将成为云计算未来趋势,助力行业转型升 级:分布式云具备更高的可扩展性、容错率、经济效益和更低的时延等 优势,将进一步推进云边协同,促进云计算发展。2、政策持续推进,超 级自动化助力企业数字化转型:当前政策持续推进企业数字化转型,人 工智能与自动化流程相结合形成的超级自动化成为自动化发展趋势,将 进一步助力企业数字化转型进程。3、工信部发布工业互联网创新发展 行动计划,支持建设 5G 全连接工厂:政府持续推进以 5G 技术实现工 业互联网,将进一步带动 5G 基础设施和下游企业端应用发展,建议持 续关注云计算、行业数字化转型和工业互联网等赛道优质标的。 行业动态及点评:工信部发布工业互联网创新发展行动计划,支持建设 5G 全连接工厂;工信部:2022 年初步建立物联网基础安全标准体系。 行业前瞻:科技新基建大会(2021.1.22),2021 年上海世界移动通信大 会(2021.2.23-25) 首推组合:中兴通讯、天孚通信、数据港、中际旭创、淳中科技、中科 创达。 建议关注组合:5G 主设备:烽火通信;光模块:新易盛、华工科技、 光迅科技、博创科技;IDC:宝信软件、奥飞数据、光环新网、佳力图、 杭钢股份、沙钢股份、城地股份、鹏博士、立昂技术、世纪互联、万国 数据;高清视频:兴图新科;物联网/车联网:移远通信、广和通、移为 通信、道通科技、锐明技术、鸿泉物联;云计算/边缘计算:优刻得、网 宿科技;量子信息产业:国盾量子;小基站:上海瀚讯、震有科技;PCB: 崇达技术、深南电路、沪电股份;散热:中石科技;运营商/铁塔:中国 移动、中国联通、中国电信、中国铁塔;服务器/路由器/交换机:烽火 通信、兴森科技、浪潮信息;线上教育:世纪鼎利、立思辰;线上办公: 亿联网络、会畅通讯、二六三;UWB:浩云科技;低轨卫星:和而泰、 华力创通、海格通信、中国卫星、中国卫通。全国一网:歌华有线、广 电网络;网络可视化:中新赛克;5G 行业专网:海能达;产业互联网: 恒华科技、朗新科技;工业互联网:工业富联、威胜信息;大数据:每 日互动、慧辰资讯、东方国信;天线射频:世嘉科技、通宇通讯、硕贝 德。 市场回顾:近一周通信(申万)指数上涨 1.65%;沪深 300 指数下跌 0.68%;行业跑赢大盘 2.33pp。东吴通信优选指数近期表现:一周上涨 0.96%,年初至今上涨 27.60%。 风险提示:5G 产业进度不及预期;5G 网建进度不及预期。 [Table_PicQuote] 行业走势 [Table_Report] 相关研究 1、《通信行业跟踪周报:本周 专题:5G 应用“满园春色”带 动流量加速提升,重点关注三 大运营商估值修复和产业互联 网等赛道投资机会》2021-01-10 2、《通信行业跟踪周报:本周 专题:政策持续支持,流量带 动板块向上,持续关注主设 备、IDC、光模块等新基建赛 道优质标的》2021-01-03 3、《通信行业点评:政策导向 清晰,板块向上趋势确定,继 续重点推荐新基建、云计算与 5G 应用》2020-12-29 [Table_Author] 2021 年 01 月 17 日 证券分析师 侯宾 执业证号:S0600518070001 021-60199793 houb@dwzq.com.cn 研究助理 姚久花 yaojh@dwzq.com.cn -26% -17% -9% 0% 9% 17% 26% 2020-01 2020-05 2020-09 通信 沪深300
共 26 页 2021-01-24
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