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申报稿:星辉环保材料 创业板 招股说明书
HX-NX200610066 星辉环保材料股份有限公司 RASTAR ENVIRONMENTAL PROTECTION MATERIALS CO.,LTD. (汕头保税区通洋路 37 号) 首次公开发行股票并在创业板上市 招股说明书 (申报稿) 本公司的发行申请尚需经深圳证券交易所和中国证监会履行相应程序。本招股说明书 不具有据以发行股票的法律效力,仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明 书作为投资决定的依据。 保荐机构 (主承销 商) (中国(上海)自由贸易试验区世纪大道 1589 号长泰国际金融大厦 16/22/23 楼) 本次股票发行后拟在创业板市场上市,该市场具有较高的投资风险。创业板公司具 有创新投入大、新旧产业融合成功与否存在不确定性、尚处于成长期、经营风险高、业 绩不稳定、退市风险高等特点,投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板 市场的投资风险及本公司所披露的风险因素,审慎作出投资决定。 星辉环保材料股份有限公司 招股说明书 1-1-1 发行人声明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见,均不表明其对注册 申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证,也不表明其对发行 人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之 相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定,股票依法发行后,发行人经营与收益的变化,由发 行人自行负责;投资者自主判断发行人的投资价值,自主作出投资决策,自行承 担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其他信息披露资 料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担相应的法律责任。 发行人控股股东、实际控制人承诺本招股说明书不存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏,并承担相应的法律责任。 公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书中财 务会计资料真实、完整。 发行人及全体董事、监事、高级管理人员、发行人控股股东、实际控制人以 及保荐人、承销的证券公司承诺因发行人招股说明书及其他信息披露资料有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏,致使投资者在证券发行和交易中遭受损失的, 将依法赔偿投资者损失。 保荐人及证券服务机构承诺因其为发行人本次公开发行制作、出具的文件有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,给投资者造成损失的,将依法赔偿投资者 损失。 星辉环保材料股份有限公司 招股说明书 1-1-2 本次发行概况 发行股票类型 人民币普通股(A 股) 发行股数 不超过 4,842.81 万股,不低于发行后总股本的 25%。本次 发行股份全部为公开发行新股,不涉及公司股东公开发售 股份。 每股面值 人民币 1.00 元 每股发行价格 人民币【】元 预计发行日期 【】年【】月【】日 拟上市的证券交易所和板块 深圳证券交易所创业板 发行后总股本 不超过 19,371.2353 万股 保荐机构(主承销商) 申港证券股份有限公司 招股说明书签署日期 【】年【】月【】日 星辉环保材料股份有限公司 招股说明书 1-1-3 重大事项提示 本公司特别提请投资者注意,在作出投资决策之前,请认真阅读本招股说 明书正文内容,并特别注意下列重要事项: 一、股份流通限制及自愿锁定、持股意向及减持意向、减持价格和延 长锁定的承诺 (一)公司控股股东星辉控股承诺 1、自公司首次公开发行股票并上市之日起 36 个月内,星辉控股不转让或委 托他人管理星辉控股直接或间接持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份, 也不由公司回购该部分股份。若因公司进行权益分派等导致星辉控股持有的公司 股份发生变化的,星辉控股仍将遵守上述承诺。 2、星辉控股所持公司股票在锁定期满后 2 年内减持的,减持价格不低于发 行价,如果公司上市后,发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的, 上述发行价将为除权除息后的价格。 3、公司上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价, 或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价,星辉控股持有公司股票的锁定期限自 动延长至少 6 个月。如果公司上市后,发生派息、送股、资本公积转增股本等除 权除息事项的,上述发行价将为除权除息后的价格。 4、如锁定期满后星辉控股拟减持所持星辉环材的股份,星辉控股将按照法 律法规、中国证监会、证券交易所关于上市公司股东减持的相关规定(包括但不 限于《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》等),结合公司稳定股价的 需要,审慎制定股份减持计划。如相关法律法规、规范性文件或中国
共 603 页 2021-05-04
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