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预披露:江苏纽泰格科技创业板上市招股说明书
本次股票发行后拟在创业板市场上市,该市场具有较高的投资风险。创创业板风险提示 业板公司具有创新投入大、新旧产业融合成功与否存在不确定性、尚处于成长期、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点,投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因 素,审慎作出投资决定。 江苏纽泰格科技股份有限公司 (Jiang Su New Technology CO., LTD.) (江苏省淮安市淮阴经济开发区松江路161号) 首次公开发行股票并在创业板上市 招股说明书 (申报稿) 保荐机构(主承销商) (深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路128号前海深港基金小镇B7栋401) 声明:本公司的发行申请尚需经深圳证券交易所和中国证监会履行相应程序。本招股说明书不具有据以发行股票的法律效力,仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书作为投资决定的依据。 声 明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见,均不表明其对注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证,也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定,股票依法发行后,发行人经营与收益的变化,由发行人自行负责;投资者自主判断发行人的投资价值,自主作出投资决策,自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其他信息披露资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担相应的法律责任。 发行人控股股东、实际控制人承诺本招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担相应的法律责任。 公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书中财务会计资料真实、完整。 发行人及全体董事、监事、高级管理人员、发行人控股股东、实际控制人以及保荐人、承销的证券公司承诺因发行人招股说明书及其他信息披露资料有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,致使投资者在证券发行和交易中遭受损失的,将依法赔偿投资者损失。 保荐人及证券服务机构承诺因其为发行人本次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,给投资者造成损失的,将依法赔偿投资者损失。 1-1-1 发行概况 发行股票类型 人民币普通股(A股) 发行股数 每股面值 每股发行价格 预计发行日期 拟上市的证券交易所和板块 人民币1.00元 人民币【 】元 【 】年【 】月【 】日 深圳证券交易所创业板 本次公开发行股票2,000万股,占发行后总股本的比例为 25%。本次发行全部为新股发行,不涉及股东公开发售股份的情形。 发行后总股本 8,000万股(不含采用超额配售选择权发行的股票数量) 保荐人(主承销商) 华泰联合证券有限责任公司 招股说明书签署日期 2020年【 】月【 】日 1-1-2 重大事项提示 本公司特别提请投资者注意,在作出投资决策之前,务必仔细阅读本招股说明书正文内容,并特别关注以下重要事项。 本公司提醒投资者认真阅读本招股说明书的“第四节 风险因素”部分,并一、特别风险提示 特别注意下列事项: (一)创新风险 公司主要从事汽车悬架系统、汽车内外饰等领域的铝铸零部件和塑料件的研发、生产和销售。长期以来,公司重视自身创新能力的发展和提升,在生产工艺、产品研发等方面不断创新改善,为行业中为数不多的同时掌握铝压铸和吹注塑生产工艺的企业之一,并能为客户提供从模具开发到产品制造的一站式解决方案。但创新创造存在一定的不确定性,若公司在自身的创新改善、新品开发等方面不达预期,则对公司的经营业绩、核心竞争力和未来发展产生重大不利影响。 (二)宏观经济及汽车行业周期性波动的风险 公司主要产品均应用于汽车行业,因此公司的生产经营状况与宏观经济和汽车行业的发展状况、发展趋势密切相关。当宏观经济处于景气周期时,汽车消费活跃,汽车零部件的需求增加;反之当宏观经济衰退时,汽车消费低迷,汽车零部件的需求减少。公司主要客户为国内外知名汽车零部件厂商,如果客户经营状况受到宏观经济下滑的不利影响,将可能造成公司订单减少、回款周期变长。 (三)主要客户集中且对单一客户销售占比较高的风险 公司主要客户包括巴斯夫、天纳克、万都、延锋彼欧等国内外知名汽车零部件厂商。报告期内,公司对前五大客户的销售占比合计为93.79%、97.11%、91.16%和86.84%,其中第一大客户巴斯夫的销售占比为68.63%、66.25%、57.05%和50.50%,客户集中度高。若巴斯夫或者其他主要客户因自身经营业务变化或者与公司合作关系发生重大不利变化,对公司产品的采购量大幅下降,将会对公司的经营业绩产生较大不利影响。 1-1-3
共 327 页 2020-12-29
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