pdf
预披露:浙江真爱美家创业板上市招股说明书
浙江真爱美家股份有限公司 Zhejiang Truelove Vogue Co., Ltd. (浙江省义乌市江东街道佛堂大道399号) 首次公开发行股票招股说明书 (申报稿) \xa0 保荐机构(主承销商) (深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02单元) \xa0浙江真爱美家股份有限公司 招股说明书(申报稿) 声明:发行人的本次发行申请尚未得到中国证券监管理委员会核准。本招股说明书(申报稿)不具有据以发行股票的法律效力,仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书全文作为做出投资决定的依据。 本次发行概况 发行股票类型 人民币普通股(A股) 发行股数 每股面值 每股发行价格 预计发行日期 人民币1.00元 人民币【】元 【】年【】月【】日 拟上市的证券交易所 深圳证券交易所 发行后总股本 不超过10,000万股 不超过2,500万股,占发行后总股本的比例不低于25%,全部为公开发行新股,不涉及股东公开发售股份。 1、公司实际控制人郑期中、公司控股股东真爱集团、公司股东博信投资、郑其明、刘元庆、刘忠庆、实际控制人关联方郑扬、王天寿承诺:自公司股票上市之日起36个月内,不转让或者委托他人管理本公司/本人已直接或间接持有的公司股份,也不由公司回购该部分股份;若公司上市后6个月内发生公司股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价,或者上市后6个月期末收盘价低于发行价的情形,本公司/本人所持公司股票的锁定期限自动延长6个月;本公司/本人所持公司股票在锁定期限届满后两年内减持的,减持价格不低于发行价。 2、担任公司董事、监事、高级管理人员的郑期中、郑其明、衡虎文、郑扬、陈红、毛森贤、李秀红、叶成效承诺:在本人担任公本次发行前股东所持股份的流通限制、股司董事、高级管理人员期间,每年转让的股份不超过直接或间接持东对所持股份自愿锁定的承诺 有公司股份总数的25%;离任后半年内,不转让直接或间接持有的公司股份;若本人在任期届满前离职的,在本人就任时确定的任期内和任期届满后6个月内,每年转让的股份不超过本人所持发行人股份总数的25%。 3、担任公司董事、高级管理人员的衡虎文承诺:自公司股票上市之日起12个月内,不转让或者委托他人管理本人已直接或间接持有的公司股份,也不由公司回购该部分股份;若公司上市后6个月内发生公司股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价,或者上市后6个月期末收盘价低于发行价的情形,本人所持公司股票的锁定期限自动延长6个月;本人所持公司股票在锁定期限届满后两年内减持的,减持价格不低于发行价。 4、担任公司监事的毛森贤、李秀红、叶成效承诺:自公司股票1-1-1 浙江真爱美家股份有限公司 招股说明书(申报稿) 上市之日起12个月内,不转让或者委托他人管理本人已直接或间接持有的公司股份,也不由公司回购该部分股份。 5、公司股东鼎泰投资承诺:自公司首次公开发行股票并在证券交易所上市之日起12个月内,其不转让或委托他人管理现已持有的公司股份,也不由公司回购该部分股份。 保荐机构、主承销商 安信证券股份有限公司 招股说明书签署日期 【】年【】月【】日 1-1-2 浙江真爱美家股份有限公司 招股说明书(申报稿) 发行人声明 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性、及时性承担个别和连带的法律责任。 公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书及其摘要中财务会计资料真实、完整。 保荐人承诺因其为发行人首次公开发行股票制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,给投资者造成损失的,将先行赔偿投资者损失。 中国证监会、其他政府部门对本次发行所做的任何决定或意见,均不表明其对发行人股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定,股票依法发行后,发行人经营与收益的变化,由发行人自行负责,由此变化引致的投资风险,由投资者自行负责。 投资者若对本招股说明书及其摘要存在任何疑问,应咨询自己的股票经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。 1-1-3 浙江真爱美家股份有限公司 招股说明书(申报稿) 重大事项提示 一、发行人发行前股东股份锁定承诺 本次发行前公司总股本为7,500万股,本次拟发行不超过2,500万股,发行后总股本不超过10,000万股。本次发行前股东所持股份的流通限制和自愿锁定的承诺如下: 1、公司实际控制人郑期中、公司控股股东真爱集团、公司股东博信投资、郑其明、刘元庆、刘忠庆、实际控制人关联方郑扬、王天寿承诺 公司实际控制人郑期中、公司控股股东真爱集团、公司股东博信投资、郑其明、刘元庆、刘忠庆、实际控制人关联方郑扬、王天寿承诺:(1)自公司股票上市之日起36个月内,不转让或者委托他人管理本公司/本人已直接或间接持有的公司股份,也不由公司回购该部分股份;(2)若公司上市后6个月内发生公司股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价,或者上市后6个月期末收盘价低于发行价的情形,本公司/本人所持公司股票的锁定期限自动延长6个月;(3)本公司/本人所持公司股票在锁定期限届满后两年内减持的,减持价格不低于发行价。 2、董事、监事、高级管理人员承诺 担任公司董事、监事、高级管理人员的郑期中、郑其明、衡虎文、郑扬、陈红、毛森贤、李秀红、叶成效承诺:(1)在本人担任公司董事、高级管理人员期间,每年转让的股份不超过直接或间接持有公司股份总数的25%;离任后半年内,不转让直接或间接持有的公司股份;(2)若本人在任期届满前离职的,在本人就任时确定的任期内和任期届满后6个月内,每年转让的股份不超过本人所持发行人股份总数的25%。 担任公司董事、高级管理人员的衡虎文承诺:(1)自公司股票上市之日起12个月内,不转让或者委托他人管理本人已直接或间接持有的公司股份,也不由公司回购该部分股份;(2)若公司上市后6个月内发生公司股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价,或者上市后6个月期末收盘价低于发行价的情形,1-1-4
共 507 页 2021-01-21
举报
预览图
还剩507页未读,继续阅读
下载所需金币:1