中国智能互联-汽车产业变革研究报告探讨汽车智能化、互联化发展对汽车产业影响2020年摘要在国内发展智能网联汽车产业具有充足的必要性：汽车作为国内第二大产业对经济发展至关重要，通过发展智能网联汽车产业除了可以实现对海外传统汽车工业强国的弯道超车，同时可培养一批具有高端技术实力的产业链上游厂商。此外，智能网联汽车将会显著改善城市交通环境，提升人们的出行效率；汽车产业经过百年发展，产业链固化并形成了较高的市场壁垒，但传统的产业格局难以适应新时代智能网联汽车的技术发展需求。智能网联汽车需要对于汽车底层电子电气系统重新整合设计，传统汽车电子供应链存在着破坏式的创新发展机会；智能网联汽车产业发展包括单车自动化和车联网两大发展领域。其中单车自动化预计在未来两年将会迎来L3级产品的量产落地，L4级将会在未来5-10年实现落地。L3级及以上产品的落地这将会相继带动包括：毫米波雷达、激光雷达、智能芯片等产业链上游环节的发展机会；国内目前主推单车结合车联网共同实现无人驾驶的技术路线，车联网产业发展将会经历路端/网络覆盖从无到有的过程，车联网功能也将会从最简单的信息交互到网络协同感知再到最终的网联协同决策与控制。HD Map作为车联网产业链上游，由于其对于单车系统感知、定位、规划决策等环节的强大辅助作用，且国内行业具有较高的政策壁垒，预计国内厂商具有较好的市场发展前景。2智能网联汽车发展驱动因素解析汽车电子产业链概览智能网联发展对汽车电子市场影响典型案例总结：趋势、风险、投资建议123453关于智能网联汽车的定义在传统汽车基础上通过ICT技术改造实现的“自动化”及“网联化”技术升级根据今年2月，我国发布的《智能汽车创新发展战略》中，对智能汽车的定义：“通过搭载先进传感器等装置，运用人工智能等新技术，具有自动驾驶功能，并逐步成为智能移动空间和应用终端的新一代汽车。智能汽车通常又称为智能网联汽车、自动驾驶汽车等”。智能汽车不仅局限于“单车自动驾驶”，除了单车搭载的智能传感器、中央计算单元等设备外，同时通过应用通信技术实现与道路设施、其他道路使用者、云端甚至卫星的链接，以实现对道路环境信息的掌握、互联网资讯进行的交互和共享等功能。智能汽车将会成为未来智能交通系统中最重要的组成部分。本篇报告在第一章将会重点探讨智能汽车技术及产业发展驱动因素，在第二章重点描述汽车电子产业链发展现状及趋势，在第三章根据智能汽车定义，分为“自动驾驶”以及“车联网”两部分探讨智能汽车发展对于汽车产业/供应链的影响，并在第四章重点描述国外/国内智能汽车产业相关企业发展现状。KeyFeatures:定义:功能:被称为智能网联汽车、自动驾驶汽车具有自动驾驶功能、能够进行网络交互的新一代智能移动终端技术构成:搭载智能传感器、控制器、执行器，应用通信技术及人工智能等技术4智能汽车产业发展驱动因素分析作为国内第二大产业，发展汽车行业智能网联升级将会推动相关产业链发展，助力国内经济的结构转型加速和快速发展政策催化推动行业发展国家各部委相继出台政策，从自动驾驶道路测试，芯片、通讯、操作系统等配套技术发展，行业整体渗透率等多方面提出了智能汽车短、中、长其发展目标，提出到2035年中国智能汽车全球领先的目标。汽车电子产业发展趋势智能化网联化汽车及出行行业寻求新变革新车销售：全球宏观经济增速放缓叠加环保政策推进导致全球新车销量增速放缓，传统产业链增长模式面临挑战；网约车盈利：网约车等共享出行模式面临高昂的车队管理成本、人工费用、管理费用等所造成的亏损，平台盈利困难。新进入者对现有市场的挑战集成化产业链成熟度传统市场挑战者：互联网造车厂商如TESLA、APPLE、HUAWEI等行业新进入者在产品设计理念、汽车电子架构技术和软件开发等多方面上对传统OEM、Tier1等形成颠覆式冲击，“鲶鱼效应”推动市场变革步伐加快。产业经过长期发展，上游相关技术逐步成熟，为车联网、高阶自动驾驶的逐步落地、发展形成了技术及产业链支撑通讯技术：5G、云计算、卫星、以太网；硬件技术：MEMS、智能芯片；软件技术：人工智能算法、AUTOSAR5政策催化行业驱动挑战者技术支撑