pdf
预披露:四川汇宇制药创业板上市招股说明书
本次股票发行后拟在科创板市场上市,该市场具有较高的投资风险。科创板公司具有研发投入大、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点,投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解科创板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素,审慎作出投资决定。 四川汇宇制药股份有限公司 Sichuan Huiyu Pharmaceutical Co., Ltd. (四川省内江市市中区汉阳路333号3幢) 首次公开发行股票并在科创板上市 招股说明书 (申报稿) 本公司的发行申请尚需经上海证券交易所和中国证监会履行相应程序。本招股说明书不具有据以发行股票的法律效力,仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书作为投资决定的依据。 保荐人(主承销商) (北京市朝阳区安立路66号4号楼)四川汇宇制药股份有限公司 招股说明书(申报稿) 声明 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其他信息披露资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 发行人控股股东、实际控制人承诺本招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书中财务会计资料真实、完整。 发行人及全体董事、监事、高级管理人员、发行人的控股股东、实际控制人以及保荐人、承销的证券公司承诺因发行人招股说明书及其他信息披露资料有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,致使投资者在证券发行和交易中遭受损失的,将依法赔偿投资者损失。 保荐人及证券服务机构承诺因其为发行人本次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,给投资者造成损失的,将依法赔偿投资者损失。 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见,均不表明其对注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证,也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定,股票依法发行后,发行人经营与收益的变化,由发行人自行负责;投资者自主判断发行人的投资价值,自主作出投资决策,自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。1-1-1 四川汇宇制药股份有限公司 招股说明书(申报稿) 本次发行概况 发行股票类型 人民币普通股(A股) 发行股数 不超过6,360万股,发行后流通股股数占发行后总股本的比例不低于10%,实际发行新股数量由股东大会授权董事会根据实际情况与本次发行的保荐机构(主承销商)协商确定,具体以上海证券交易所审核并经中国证监会注册的数量为准,本次发行全部为新股发行,公司原股东不公开发售股份 人民币1.00元 【】元 不适用 每股面值 每股发行价格 发行人高管、员工拟参与战略配售情况 保荐人相关子公司拟参与战略配售情况 预计发行日期 【】年【】月【】日 拟上市证券交易所和板块 上海证券交易所科创板 发行后总股本 不超过42,360万股 保荐人(主承销商) 中信建投证券股份有限公司 招股说明书签署日期 【】年【】月【】日 保荐机构将安排相关子公司参与本次发行战略配售,具体按照上交所相关规定执行。保荐机构及其相关子公司后续将按要求进一步明确参与本次发行战略配售的具体方案,并按规定向上交所提交相关文件 1-1-2 四川汇宇制药股份有限公司 招股说明书(申报稿) 重大事项提示 公司特别提请投资者注意,在作出投资决策之前,务必仔细阅读本招股说明书“第四节 风险因素”一节的全部内容,并应特别关注下列重要事项及风险因素: 一、本次发行上市的相关重要承诺 发行人、发行人股东、实际控制人、发行人的董事、监事、高级管理人员、核心技术人员以及本次发行的保荐人及证券服务机构等作出的重要承诺、未能履行承诺的约束措施详见本招股说明书“第十节 投资者保护”之“六、重要承诺及履行情况”。 二、滚存利润的分配安排 经公司2020年第四次临时股东大会会议审议通过,公司本次公开发行股票前滚存的未分配利润由本次公开发行股票后的新老股东按发行后的持股比例共享。 三、本次发行上市后的利润分配政策和股东分红回报规划 本次发行上市后发行人利润分配政策及分红回报规划具体内容请详见本招股说明书“第十节 投资者保护”之“二、发行人股利分配政策”。 四、发行人特别表决权的设置 2020年5月27日,发行人召开2020年第一次临时股东大会,审议通过了《关于<四川汇宇制药股份有限公司关于设置特别表决权股份的方案>的议案》、《关于修改后的<四川汇宇制药股份有限公司章程>的议案》,对《公司章程》进行了修改,设置特别表决权。 根据特别表决权设置安排,本次发行前,公司控股股东、实际控制人丁兆直接持有公司股份114,066,766股,其中80,466,766股为特别表决权股份,33,600,000股为普通股份,其余股东所持股份均为普通股份。除公司章程约定的特别事项外,1-1-3
共 365 页 2020-12-10
举报
预览图
还剩365页未读,继续阅读
下载所需金币:1