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预披露:苏州久美玻璃钢创业板上市招股说明书
本次股票发行后拟在创业板市场上市,该市场具有较高的投资风险。创业板公司具有创新投入大、新旧产业融合成功与否存在不确定性、尚处于成长期、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点,投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素,审慎作出投资决定。 苏州久美玻璃钢股份有限公司 Suzhou Jiumei Fiber Glass Co.,Ltd. (注册地址:苏州市相城区黄埭镇康阳路366号) 首次公开发行股票并在创业板上市 招股说明书 (申报稿) 声明:本公司的发行申请尚需经深圳证券交易所和中国证监会履行相应程序。本招股说明书(申报稿)不具有据以发行股票的法律效力,仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书全文作为做出投资决定的依据。 保荐人(主承销商) (注册地址:福州市湖东路268号) 声明及承诺 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见,均不表明其对注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证,也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定,股票依法发行后,发行人经营与收益的变化,由发行人自行负责;投资者自主判断发行人的投资价值,自主作出投资决策,自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其他信息披露资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担相应的法律责任。 发行人控股股东、实际控制人承诺本招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担相应的法律责任。 公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书中财务会计资料真实、完整。 发行人及全体董事、监事、高级管理人员、发行人控股股东、实际控制人以及保荐人、承销的证券公司承诺因发行人招股说明书及其他信息披露资料有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,致使投资者在证券发行和交易中遭受损失的,将依法赔偿投资者损失。 保荐人及证券服务机构承诺因其为发行人本次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,给投资者造成损失的,将依法赔偿投资者损失。 拟公开发行股份不超过3,275.00万股,公司股东不公开发售股份,公开发行的新股不低于本次发行后总股本的25% 本次发行概况 发行股票类型 人民币普通股(A股) 发行股数 每股面值 每股发行价格 预计发行日期 人民币1.00元 【】元 【】年【】月【】日 拟上市证券交易所和板块 深圳证券交易所创业板 发行后总股本 不超过13,100.00万股 保荐人(主承销商) 兴业证券股份有限公司 招股说明书签署日期 2020年【】月【】日 重大事项提示 本重大事项提示为概要性提示,投资者需特别关注的公司风险及其他重要事项,投资者应认真阅读本招股说明书正文内容。 一、风险因素提示 (一)产业政策变动风险 本公司特别提醒投资者注意,在投资决策前请认真阅读本招股说明书“第四节 风险因素”全部内容,充分了解公司存在的主要风险。 我国玻璃纤维复合材料行业经过多年的发展,现已在航空航天、铁路交通、体育用材、环卫工程和游艇泊船等相关十多个领域中取得了成功的应用,在经济建设中发挥了重要的作用,近年来国家发布了一系列政策支持玻璃纤维复合材料行业的发展。《战略性新兴产业重点产品和服务指导目录(2016版)》(发改委)将“高强玻璃纤维及其复合材料”列为战略性新兴产业重点产品;《战略性新兴产业分类(2018年)》(国家统计局)中列入:“高性能纤维及制品和复合材料”;《产业结构调整指导目录(2019年)》(发改委)鼓励类中提到:“航空航天、环保、海工、电工电子、交通、能源、建筑、物联网、畜牧养殖等领域用热塑性、热固性复合材料产品及其高效成型制备工艺和装备”。国家政策的支持为玻璃钢行业发展提供了制度保障。 如果未来国家产业政策发生重大不利变化,将导致玻璃纤维复合材料行业发展速度下降,进而会对公司的生产经营造成不利影响。 (二)下游行业波动风险 随着2020年国际海事组织“限硫令”的执行,船东需要通过使用低硫燃油、加装脱硫塔或改用清洁燃料来满足要求,船舶脱硫装置改装市场需求旺盛,极大带动了脱硫管道市场的发展,公司船用脱硫玻璃钢管道收入占比快速增长。报告期内,船用脱硫玻璃钢管道收入占比分别为4.92%、1.34%、36.91%和51.42%。 据Clarkson预测,按运力总吨计算,截至2020年1月约有12%运力左右的船舶安装了脱硫装置,预计2020年底将提高到19%。根据联合国贸易和发展会
共 549 页 2021-01-07
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