東莞農村商業銀行股份有限公司 Dongguan Rural Commercial Bank Co., Ltd. （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） 股份代號: 9889 全 球 發 售 東莞農村商業銀行股份有限公司 Dongguan Rural Commercial Bank Co., Ltd. 聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人 聯席全球協調人 聯席保薦人 765809 \\ (Project Ocean) \\ 14/09/2021 \\ M31 重 要 提 示 重要提示：如你對此招股說明書的任何內容有任何疑問，你應尋求獨立專業意見。 Dongguan Rural Commercial Bank Co., Ltd. * 東莞農村商業銀行股份有限公司 * （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） 全 球 發 售 全球發售的發售股份數目 ： 1,148,091,000股H股（可能因超額配股權行使而 更改） 國際發售股份數目 ： 1,033,281,000股H股（可予調整及視乎超額配股 權行使與否而定） 香港發售股份數目 ： 114,810,000股H股（可予調整） 最高發售價 ： 每股H股8.71港元，另加1%經紀佣金、0.0027% 香港證監會交易徵費及0.005%香港聯交所交易費 （須於申請時以港元繳足，多繳款項將予退還） 面值 ： 每股H股人民幣1.00元 股份代號 ： 9889 聯席保薦人 聯席全球協調人 聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人 香港交易及結算所有限公司、香港聯合交易所有限公司及香港中央結算有限公司對本招股說明書的內容概不負責，對其準確性或 完整性亦不發表任何聲明，並表明不會就因本招股說明書全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責 任。 本招股說明書連同本招股說明書附錄八「送呈公司註冊處處長及備查文件」的「1. 送呈公司註冊處處長的文件」一段所述的文件，已 按照香港法例第32章《公司（清盤及雜項條文）條例》第342C條的規定，送呈香港公司註冊處處長登記。證券及期貨事務監察委員會及香港 公司註冊處處長對本招股說明書或上述任何其他文件的內容概不負責。 預期發售價將由聯席全球協調人（代表承銷商）與本行於定價日訂立定價協議釐定。預期定價日為2021年9月22日（星期三） （香港時 間）或前後而無論如何不遲於2021年9月24日（星期五） （香港時間）。發售價將不會超過8.71港元，而現時預計將不少於每股發售股份7.92港 元。如基於任何理由，聯席全球協調人（代表承銷商）與本行於2021年9月24日（星期五） （香港時間）前未能協議發售價，則全球發售不會 進行並將告失效。 聯席全球協調人（代表承銷商）可在其認為適當時，經本行同意後可於截止遞交香港公開發售申請當日上午前，隨時調減香港發 售股份數目及╱或調低指示性發售價範圍至低於本招股說明書所述的水平（7.92港元至8.71港元）。在此情況下，調減香港發售股份數目 及╱或調低指示性發售價範圍的通知，將在決定作出調減後盡快且無論如何不遲於截止遞交香港公開發售申請當日上午，在本行網站 www.drcbank.com及香港聯交所網站www.hkexnews.hk刊登。進一步詳情載於本招股說明書「全球發售架構」及「如何申請香港發售股份」。 我們於中國註冊成立，所有業務均於中國進行。有意投資者應留意中國與香港之間於法律、經濟及金融體制方面的差異，亦應了 解投資於中國註冊成立的公司涉及不同風險因素。有意投資者亦應留意中國與香港於監管框架方面的不同，並應考慮H股的不同市場特 質。該等差異及風險因素載於本招股說明書「風險因素」、「附錄四 — 主要法律及監管規定概要」及「附錄五 — 公司章程概要」各節。 如於上市日期上午八時正前出現若干情況，則聯席全球協調人（代表香港承銷商）可終止香港承銷商在香港承銷協議下的責任。請 參閱本招股說明書「承銷」一節。 發售股份並無亦不會根據美國證券法或美國任何州證券法登記，且僅根據美國證券法S規例在美國境外以離岸交易方式提呈發售 及出售。 重要通知 我們已就香港公開發售採取全電子化申請程序。我們不會就香港公開發售向公眾人士提供本招股說明書或任何申請表格的印刷本。本 招股說明書可在香港聯交所網站www.hkexnews.hk及本行網站www.drcbank.com查閱。 倘閣下需要本招股說明書的印刷本，可在上述網址下載後列印。 * 東莞農村商業銀行股份有限公司並非香港法例第155章《銀行業條例》所界定的認可機構，不受香港金融管理局的監督，亦未獲授 權在香港經營銀行及╱或接受存款業務。 2021年9月16日 765809 \\ (Project Ocean) \\ 14/09/2021 \\ M31 重 要 提 示 致投資者的重要提示：