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预披露:北京嘉曼服饰创业板上市招股说明书
本次股票发行后拟在创业板市场上市,该市场具有较高的投资风险。创业板公司具有创新投入大、新旧产业融合成功与否存在不确定性、尚处于成长期、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点,投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素,审慎作出投资决定。 北京嘉曼服饰股份有限公司 Beijing Jiaman Dress Co.,Ltd (北京市石景山区石景山路31号院盛景国际广场2号楼1301) 首次公开发行股票并在创业板上市 招股说明书(申报稿) 本公司的发行申请尚需经深圳证券交易所和中国证监会履行相应程序。本招股说明书不具有据以发行股票的法律效力,仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书作为投资决定的依据。 保荐机构(主承销商) (北京市西城区金融大街5号(新盛大厦)12、15层) 北京嘉曼服饰股份有限公司 招股说明书 声明及承诺 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见,均不表明其对注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证,也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益做出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定,股票依法发行后,发行人经营与收益的变化,由发行人自行负责;投资者自主判断发行人的投资价值,自主作出投资决策,自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其他信息披露资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担相应的法律责任。 发行人控股股东、实际控制人承诺本招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担相应的法律责任。 公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书中财务会计资料真实、完整。 发行人及全体董事、监事、高级管理人员、发行人控股股东、实际控制人以及保荐人、承销的证券公司承诺因发行人招股说明书及其他信息披露资料有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,致使投资者在证券发行和交易中遭受损失的,将依法赔偿投资者损失。 保荐人及证券服务机构承诺因其为发行人本次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,给投资者造成损失的,将依法赔偿投资者损失。 1-1-1 北京嘉曼服饰股份有限公司 招股说明书 发行概况 本次拟发行总量不超过2,700万股,不低于发行后总股本的25%,本次发行全部为新股发行,公司股东不公开发售股份 发行股票类型 人民币普通股(A股) 发行股数 每股面值 人民币1.00元 每股发行价格 人民币【】元 预计发行日期 【】年【】月【】日 拟上市的证券交易所 深圳证券交易所创业板 发行后总股本 不超过10,800万股 保荐人(主承销商) 东兴证券股份有限公司 招股说明书签署日期 【】年【】月【】日 1-1-2 北京嘉曼服饰股份有限公司 招股说明书 重大事项提示 公司特别提请投资者注意,在作出投资决策之前,务必仔细阅读本招股说明书正文、财务报告及审计报告全文的全部内容,并特别关注以下重要事项: 一、公司特别提醒投资者注意“风险因素”中的下列特别风险 (一)存货比重较大及其跌价的风险 报告期各期末,公司存货账面价值分别为22,530.65万元、26,606.59万元、27,121.54万元和25,781.98万元,占各期末总资产的比例分别为44.39%、39.32%、33.87%和36.07%,占比较高。报告期各期末公司存货金额较大,如因市场环境发生变化或竞争加剧导致存货跌价增加或存货变现困难,将导致公司运营效率降低、存货跌价准备计提较多,从而对公司的经营业绩造成不利影响。 (二)品牌授权风险 公司持有暇步士童装和哈吉斯童装两个授权品牌,报告期内,授权经营品牌的营业收入分别为23,069.35万元、37,492.14万元、50,673.51万元和19,203.67万元,占主营业务收入比重分别为42.45%、51.44%、56.53%和58.50%,报告期内授权经营品牌收入占比增长迅速。其中暇步士童装品牌授权期限为自2013年8月1日至2022年12月31日,哈吉斯童装品牌授权期限为自2015年6月1日至2025年12月31日,在上述授权期限内,公司在中国大陆地区(不包括港澳台)拥有独家授权。 公司并不拥有以上两个品牌在中国境内的商标所有权,其中暇步士品牌由品牌持有方汪尔弗林户外用品有限公司授权给天达华业,再由天达华业将暇步士童装品牌授权给公司。哈吉斯童装直接由品牌方LF CORP.授权给公司。如果暇步士品牌持有方撤销对天达华业的授权,或天达华业及LF CORP.(合称授权方)与公司(被授权方)在合作中发生纠纷,或者授权方与公司在授权期限到期后不能够续签,都将对公司经营业绩造成不利影响。 (三)加盟业务风险 公司线下销售主要采用直营与加盟相结合的销售模式。报告期内,公司主营业务收入中加盟模式的收入分别为10,984.03万元、14,435.10万元、15,307.95万1-1-3
共 351 页 2021-01-07
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