中国广核电力股份有限公司\xa0 \xa0 \xa0 \xa0 \xa0 \xa0 \xa0 \xa0 \xa0 \xa0 \xa0 \xa0 \xa0 \xa0 \xa0 \xa0 \xa0 \xa0 \xa0 \xa0 \xa0 \xa0 \xa0 \xa0 \xa0 \xa0 \xa0 \xa0 \xa0 \xa0 \xa0 \xa0 \xa0 \xa0 \xa0 \xa0 \xa0 \xa0 \xa0 \xa0 \xa0 \xa0 \xa0 \xa0 \xa0 \xa0 \xa0 \xa0 \xa0 \xa0 \xa0 \xa0 \xa0 \xa0 \xa0 \xa0 \xa0 招股说明书（申报稿）\xa0 1-1-1 中国广核电力股份有限公司\xa0 \xa0 \xa0 \xa0 \xa0 \xa0 \xa0 \xa0 \xa0 \xa0 \xa0 \xa0 \xa0 \xa0 \xa0 \xa0 \xa0 \xa0 \xa0 \xa0 \xa0 \xa0 \xa0 \xa0 \xa0 \xa0 \xa0 \xa0 \xa0 \xa0 \xa0 \xa0 \xa0 \xa0 \xa0 \xa0 \xa0 \xa0 \xa0 \xa0 \xa0 \xa0 \xa0 \xa0 \xa0 \xa0 \xa0 \xa0 \xa0 \xa0 \xa0 \xa0 \xa0 \xa0 \xa0 \xa0 \xa0 招股说明书（申报稿）\xa0 1-1-2 中国广核电力股份有限公司 首次公开发行股票（A 股）招股说明书 声明：本公司的发行申请尚未得到中国证监会核准。本招股说明书（申报稿）不 具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说 明书全文作为作出投资决定的依据。 发行股票类型： 人民币普通股（A 股） 发行股数： 不超过 5,049,861,100 股，即不超过发行后总股本的 10% 每股面值： 人民币 1.00 元 每股发行价格： 人民币【】元 预计发行日期： 【】年【】月【】日 拟上市的证券交易所： 深圳证券交易所 本次 A 股发行后总股本： 按发行上限计算，不超过 50,498,611,100 股 本次发行前股东所持股份的 流通限制、股东对所持股份 自愿锁定的承诺： 本公司控股股东中国广核集团有限公司（以下简称“中 国广核集团”）承诺： 1、就中国广核集团所持有的发行人在本次发行上市前已 发行的股份，自发行人股票在深圳证券交易所发行并上 市之日起三十六个月内（以下简称“锁定期”），中国 广核集团不转让或者委托他人管理其直接及间接持有的 发行人本次发行上市前已发行的股份，也不由发行人回 购该部分股份。 2、中国广核集团所持发行人股票在锁定期满后两年内减 中国广核电力股份有限公司\xa0 \xa0 \xa0 \xa0 \xa0 \xa0 \xa0 \xa0 \xa0 \xa0 \xa0 \xa0 \xa0 \xa0 \xa0 \xa0 \xa0 \xa0 \xa0 \xa0 \xa0 \xa0 \xa0 \xa0 \xa0 \xa0 \xa0 \xa0 \xa0 \xa0 \xa0 \xa0 \xa0 \xa0 \xa0 \xa0 \xa0 \xa0 \xa0 \xa0 \xa0 \xa0 \xa0 \xa0 \xa0 \xa0 \xa0 \xa0 \xa0 \xa0 \xa0 \xa0 \xa0 \xa0 \xa0 \xa0 \xa0 招股说明书（申报稿）\xa0 1-1-3 持的，其减持价格不得低于发行人在中国境内首次公开 发行股票（A 股）价格（以下简称“发行价”）；发行 人 A 股股票上市后 6 个月内如发行人股票连续 20 个交 易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收 盘价低于发行价，中国广核集团持有发行人股票的锁定 期限自动延长 6 个月。如发行人本次发行上市后存在利 润分配或送配股份等除权、除息行为的，上述发行价为 除权除息后的价格。 3、中国广核集团将忠实履行上述承诺，若未履行上述承 诺，中国广核集团转让股票所得收益将由发行人收回， 且中国广核集团将承担一切法律责任和接受证券监管部 门、深圳证券交易所的处分。若法律、法规、规章、规 范性文件及证券监管部门或深圳证券交易所对相关主体 违反上述承诺而应承担的相关责任及后果有不同规定 的，中国广核集团自愿无条件地遵从该等规定。 本公司股东广东恒健投资控股有限公司（以下简称“恒 健投资”）承诺： 1、就恒健投资所持有的发行人在本次发行上市前已发行 的股份，自发行人股票在深圳证券交易所发行并上市之 日起十二个月内不转让或者委托他人管理其直接及间接 持有的发行人本次发行上市前已发行的股份，也不由发 行人回购该部分股份。 2、恒健投资将忠实履行上述承诺，若未履行上述承诺， 恒健投资转让股票所得收益将由发行人收回，且恒健投 资将承担一切法律责任和接受证券监管部门、深圳证券 交易所的处分。若法律、法规、规章、规范性文件及证 券监管部门或深圳证券交易所对相关主体违反上述承诺 中国广核电力股份有限公司\xa0 \xa0 \xa0 \xa0 \xa0 \xa0 \xa0 \xa0 \xa0 \xa0 \xa0 \xa0 \xa0 \xa0 \xa0 \xa0 \xa0 \xa0 \xa0 \xa0 \xa0 \xa0 \xa0 \xa0 \xa0 \xa0 \xa0 \xa0 \xa0 \xa0 \xa0 \xa0 \xa0 \xa0 \xa0 \xa0 \xa0 \xa0 \xa0 \xa0 \xa0 \xa0 \xa0 \xa0 \xa0 \xa0 \xa0 \xa0 \xa0 \xa0 \xa0 \xa0 \xa0 \xa0 \xa0 \xa0 \xa0 招股说明书（申报稿）\xa0 1-1-4 而应承担的相关责任及后果有不同规定的，恒健投资自 愿无条件地遵从该等规定。 本公司股东中国核工业集团有限公司（以下简称“中核 集团”）承诺： 1、就中核集团所持有的发行人本次发行上市前已发行的 股份，自发行人股票在深圳证券交易所发行并上市之日 起十二个月内不转让或者委托他人管理其直接及间接持 有的发行人本次发行上市前已发行的股份，也不由发行 人回购该部分股份。 2、中核集团将忠实履行上述承诺，若未履行上述承诺， 将由发行人收