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预披露:久祺股份有限公司创业板上市招股说明书
创业板投资风险提示 本次股票发行后拟在创业板市场上市,该市场具有较高的投资风险。创业板公司具有创新投入大、新旧产业融合成功与否存在不确定性、尚处于成长期、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点,投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素,审慎作出投资决定。 久祺股份有限公司 JOY KIE CORPORATION LIMITED. (浙江省杭州市上城区清泰街509号富春大厦8楼) 首次公开发行股票并在创业板上市 招股说明书 (申报稿) 声明:本公司的发行申请尚需经交易所和中国证监会履行相应程序。本招股说明书不具有据以发行股票的法律效力,仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书作为投资决定的依据。 (保荐人/主承销商) (住所:北京市西城区金融大街5号(新盛大厦)12、15层) 久祺股份有限公司 招股说明书(申报稿) 发行人声明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见,均不表明其对注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证,也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定,股票依法发行后,发行人经营与收益的变化,由发行人自行负责;投资者自主判断发行人的投资价值,自主作出投资决策,自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其他信息披露资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担相应的法律责任。 发行人控股股东、实际控制人承诺本招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担相应的法律责任。 公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书中财务会计资料真实、完整。 发行人及全体董事、监事、高级管理人员、发行人控股股东、实际控制人以及保荐人、承销的证券公司承诺因发行人招股说明书及其他信息披露资料有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,致使投资者在证券发行和交易中遭受损失的,将依法赔偿投资者损失。 保荐人及证券服务机构承诺因其为发行人本次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,给投资者造成损失的,将依法赔偿投资者损失。 1-1-1 久祺股份有限公司 招股说明书(申报稿) 本次发行概况 发行股票类型 发行股数 每股面值 人民币普通股(A股) 不超过4,856.00万股,本次发行不涉及股东公开发售股份的情形,发行完成后公开发行股份数占发行后总股数的比例不低于25%。(最终发行股数由公司与保荐人(主承销商)根据相关情况确定,并以中国证监会同意注册文件载明的数量为准) 人民币1.00元 每股发行价格 人民币【●】元 预计发行日期 拟上市的证券交易所和板块 发行后总股本 【●】年【●】月【●】日 深圳证券交易所创业板 不超过19,424.00万股 保荐人、主承销商 东兴证券股份有限公司 招股说明书签署日期 【●】年【●】月【●】日 1-1-2 久祺股份有限公司 招股说明书(申报稿) 重大事项提示 公司特别提请投资者注意,在作出投资决策之前,务必仔细阅读本招股说明书正文、财务报告及审计报告全文的全部内容,并特别关注以下重要事项。 一、公司特别提醒投资者注意有关风险因素 本公司提醒投资者认真阅读本招股说明书的“风险因素”部分,并特别注意下列事项。 (一)国际宏观经济与市场环境变化风险 公司主要为海外客户提供自行车及相关配套产品,收入主要来源于海外市场。报告期内,公司来自境外的主营业务收入分别为168,801.53万元、178,164.73万元、176,632.56万元和79,088.26万元,占同期主营业务收入的比例分别为96.17%、97.90%、98.50%和97.28%,占比较高,且在未来对海外市场的依存度依然较高。如果国际宏观经济和市场环境出现大幅波动,特别是欧洲、美洲国家的政治、经济、社会形势等发生重大不利变化,或与我国的政治、经济、外交合作关系发生不利变化,将对公司的生产经营产生不利影响,进而导致公司业绩下滑的风险。 (二)国际贸易政策风险 报告期内,公司产品主要销售到欧洲、美洲等海外国家和地区。国际贸易存在诸多不稳定因素,如各国政治局势会因为政府的换届产生重大变化,进而影响该国的国际贸易;另外随着国际贸易市场摩擦不断,产品进口国的贸易保护主义倾向有日益加重的趋势。如果主要产品进口国改变进口关税政策,或实行更加严重贸易保护主义政策,则会影响公司产品在境外的销售,将对公司的经营业绩产生较大的不利影响。 (三)汇率波动风险 公司销售主要集中于境外,并主要以美元进行结算。报告期内,公司来自境外的主营业务收入分别为168,801.53万元、178,164.73万元、176,632.56万元和79,088.26万元,占同期主营业务收入的比例分别为96.17%、97.90%、98.50%和1-1-3
共 589 页 2020-12-03
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