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医脉通:全球发售
(於開曼群島註冊成立的有限責任公司) 股份代號 : 2192 Medlive Technology Co., Ltd. 醫脈通科技有限公司 � � � � 聯席保薦人 聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人 重 要 提 示 2021年6月30日 閣下對本招股章程任何內容如有任何疑問,應諮詢獨立專業意見。 Medlive Technology Co., Ltd. 醫脈通科技有限公司 (於開曼群島註冊成立的有限責任公司) 全球發售 全球發售的發售股份數目 : 155,096,000股股份(視乎超額配股權行使與否而定) 香港公開發售股份數目 : 15,510,000股股份(可予調整) 國際發售股份數目 : 139,586,000股股份(可予調整及視乎超額配股權行 使與否而定) 最高發售價 : 每股發售股份27.20港元,另加1.0%經紀佣金、 0.0027%證監會交易徵費及0.005%香港聯交所交 易費(須於申請時以港元繳足,多繳款項可退還) 面值 : 每股股份0.00001美元 股份代號 : 2192 聯席保薦人 聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人 香港交易及結算所有限公司、香港聯合交易所有限公司及香港中央結算有限公司對本招股章程的內容概不負責,對其準確性或完整性亦 不發表聲明,並表明不會就因本招股章程全部或部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 本招股章程連同附錄五「送呈公司註冊處處長及備查文件 — 1.送呈公司註冊處處長文件」所述的文件已按照香港法例第32章《公司(清盤及 雜項條文)條例》第342C條的規定由香港公司註冊處處長登記。香港證券及期貨事務監察委員會及香港公司註冊處處長對本招股章程或上 述任何其他文件的內容概不負責。 預期聯席代表(本身及代表包銷商)與本公司於2021年7月7日(星期三)或前後,且無論如何不遲於2021年7月8日(星期四)協定發售價。發 售價不會超過每股發售股份27.20港元,且目前預期不低於每股發售股份24.10港元。倘截至2021年7月8日(星期四) (香港時間)聯席代表(本 身及代表包銷商)與本公司基於任何原因仍未能協定發售價,則全球發售不會進行並告失效。 聯席代表可在徵得我們的同意後,於遞交香港公開發售申請截止當日上午或之前,隨時調減本招股章程所述根據全球發售發售的發售股 份數目及╱或指示發售價範圍。在此情況下,本公司將不遲於遞交香港公開發售申請截止當日上午在本公司網站http://ir.medlive.cn及聯 交所網站www.hkexnews.hk刊發公告。 作出投資決定前,有意投資者應審慎考慮本招股章程所載的全部資料,包括本招股章程「風險因素」一節所載的風險因素。倘於2021年7月 15日(星期四)上午八時正(香港時間)前發生若干事件,則聯席代表可終止香港包銷商根據香港包銷協議有關自行及安排他人認購香港公 開發售股份的責任。上述理由載於本招股章程「包銷 — 包銷安排 — 香港公開發售 — 終止理由」一節。謹請 閣下參閱上述章節的詳細內容。 發售股份並無亦不會根據《美國證券法》或美國任何州證券法登記,亦不得於美國境內或向美國人士(定義見S規例)或以彼等名義或利益 提呈發售、出售、質押或轉讓,惟獲豁免遵守《美國證券法》登記規定或毋須遵守該等登記規定的交易除外。發售股份(i)僅向獲豁免遵守《美 國證券法》登記規定的合資格機構買家(定義見第144A條)發售及出售;及(ii)於美國境外根據S規例在離岸交易中發售及出售。 重要通知 我們已就香港公開發售採取全電子化申請程序。我們不會就香港公開發售向公眾人士提供本招股章程或任何申請表格的印刷本。 本招股章程可在聯交所網站www.hkexnews.hk及我們的網站http://ir.medlive.cn查閱。倘 閣下需要本招股章程的印刷本,可在上述網址 下載列印。 重 要 提 示 致投資者的重要通知: 全電子化申請程序 我們已就香港公開發售採取全電子化申請程序。我們不會就香港公開發售向公眾人 士提供本招股章程或任何申請表格的印刷本。 本招股章程可在聯交所網站www.hkexnews.hk「披露易>新上市>新上市資料 」及我們 的網站http://ir.medlive.cn查閱。倘 閣下需要本招股章程的印刷本,可在上述網址下 載列印。 閣下可通過以下任何一種方法申請認購香港公開發售股份: (1) 在網上通過網上白表服務於IPO App(可於App Store或Google Play搜尋「IPO App」 下 載, 或 於 www.hkeipo.hk/IPOApp 或 www.tricorglobal.com/IPOApp 下 載)或 於 www.hkeipo.hk申請;或 (2) 通過中央結算系統EIPO服務以電子化
共 667 页 2021-07-16
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