172695 \\ (Project Ocean Redacted) \\ 20/04/2021 \\ M28 香港聯合交易所有限公司與證券及期貨事務監察委員會對本申請版本的內容概不負責，對其準 確性或完整性亦不發表任何意見，並明確表示概不就因本申請版本全部或任何部分內容而產生 或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 Dongguan Rural Commercial Bank Co., Ltd. 東莞農村商業銀行股份有限公司 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） 申請版本 警告 本申請版本乃根據香港聯合交易所有限公司（「香港聯交所」）及證券及期貨事務監察委員會（「委 員會」）的要求而刊發，僅用作提供資料予香港公眾人士。 本申請版本為草擬本，其內所載資料並不完整，亦可能會作出重大變動。閣下閱覽本文件， 即代表閣下知悉、接納並向東莞農村商業銀行股份有限公司（「本行」）、其保薦人、顧問或承 銷團成員分別表示同意： (a) 本文件僅為向香港公眾人士提供有關本行的資料，概無任何其他目的；投資者不應根據本 文件中的資料作出任何投資決定； (b) 在香港聯交所網站登載本文件或其任何補充、修訂或更換附頁，並不引起本行、其保薦人、 顧問或承銷團成員在香港或任何其他司法權區必須進行發售活動的責任。本行最終會否進 行發售仍屬未知之數； (c) 本文件或其補充、修訂或更換附頁的內容未必會在最後正式的上市文件內全部或部分轉載； (d) 本申請版本並非最終的上市文件，本行可能不時根據《香港聯合交易所有限公司證券上市 規則》 （「《香港上市規則》」）作出更新或修訂； (e) 本文件並不構成向任何司法權區的公眾提呈出售任何證券的招股說明書、發售通函、通告、 通函、小冊子或廣告，亦非邀請公眾提出認購或購買任何證券的要約，且不旨在邀請公眾 提出認購或購買任何證券的要約； (f) 本文件不應被視為誘使認購或購買任何證券，亦不擬構成該等勸誘； (g) 本行或其任何聯屬公司、保薦人、顧問或承銷團成員概無於任何司法權區透過刊發本文件 而發售任何證券或徵求購買任何證券的要約； (h) 本文件所述的證券非供任何人士申請認購，即使提出申請亦不獲接納； (i) 本行並無亦不擬根據1933年美國證券法（經修訂）或美國任何州證券法例登記本文件提述的 證券； (j) 由於本文件的派發或本文件所載任何資料的發佈可能受到法律限制，閣下同意了解並遵 守任何該等適用於閣下的限制；及 (k) 本文件所涉及的上市申請並未獲批准，香港聯交所及委員會或會接納、發回或拒絕有關的 公開發售及╱或上市申請。 倘本行於適當時候向香港公眾人士提出要約或邀請，有意投資者務請僅依據於香港公司註冊處 處長登記的本行招股說明書作出投資決定，招股說明書副本將於發售期內向公眾人士派發。 172695 \\ (Project Ocean Redacted) \\ 20/04/2021 \\ M28 重 要 提 示 本文件為草擬本，其所載資料並不完整及可作更改。閱讀本文件有關資料時，必須一併細閱本文件 首頁「警告」一節。 重要提示：閣下如對本文件的內容有任何疑問，應諮詢獨立專業意見。 Dongguan Rural Commercial Bank Co., Ltd. 東莞農村商業銀行股份有限公司 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） [編 纂] [編纂]的[編纂]數目 ： [編纂]股H股（可能因[編纂]行使而更改） [編纂]的[編纂]數目 ： [編纂]股H股（可予[編纂]及視乎[編纂]行使與否 而定） [編纂]數目 ： [編纂]股H股（可予[編纂]） 最高[編纂] ： 每股H股[編纂]港元，另加1%經紀佣金、0.0027% 香港證監會交易徵費及0.005%香港聯交所交易費 （須於申請時以港元繳足，多繳款項將予退還） 面值 ： 每股H股人民幣1.00元 [編纂] ： [編纂] 聯席保薦人 [編纂] 香港交易及結算所有限公司、香港聯合交易所有限公司及香港中央結算有限公司對本文件的內容概不負 責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並表明不會就因本文件全部或任何部分內容而產生或因依賴該等 內容而引致的任何損失承擔任何責任。 本文件連同本文件附錄八「1.送呈香港公司註冊處處長的文件」一段所述的文件，已按照香港法例第32章《公 司（清盤及雜項條文）條例》第342C條的規定，送呈香港公司註冊處處長登記。香港證券及期貨事務監察委員會及 公司註冊處處長對本文件或上述任何其他文件的內容概不負責。 預期[編纂]將由[編纂]（代表[編纂]）與本行於[編纂]協議。預期定價日約為[編纂]（香港時間）而無論如何不遲 於[編纂]（香港時間）。[編纂]將不會超過每股H股[編纂]港元，而現時預計將不少於每股H股[編纂]港元。申請認購