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预披露:湖南星邦智能装备创业板上市招股说明书
创业板风险提示 本次股票发行后拟在创业板市场上市,该市场具有较高的投资风险。创业板公司具有创新投入大、新旧产业融合成功与否存在不确定性、尚处于成长期、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点,投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素,审慎作出投资决定。 湖南星邦智能装备股份有限公司 (Hunan Sinoboom Intelligent Equipment Co., Ltd.) (湖南省长沙市宁乡高新技术产业园区金洲大道东128号) 首次公开发行股票并在创业板上市 招股说明书 (申报稿) 声明:本公司的发行申请尚需深圳证券交易所和中国证监会履行相应程序。本招股说明书(申报稿)不具有据以发行股票的法律效力,仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书作为投资决定的依据。 保荐机构(主承销商) 东海证券股份有限公司 (常州市延陵西路23号投资广场18层) 发行人声明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见,均不表明其对注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证,也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定,股票依法发行后,发行人经营与收益的变化,由发行人自行负责;投资者自主判断发行人的投资价值,自主作出投资决策,自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其他信息披露资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担相应的法律责任。 发行人控股股东、实际控制人承诺招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担相应的法律责任。 公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书中财务会计资料真实、完整。 发行人及全体董事、监事、高级管理人员、发行人控股股东、实际控制人以及保荐人、承销的证券公司承诺因发行人招股说明书及其他信息披露资料有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,致使投资者在证券发行和交易中遭受损失的,将依法赔偿投资者损失。 保荐人及证券服务机构承诺因其为发行人本次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,给投资者造成损失的,将依法赔偿投资者损失。 1-1-1 本次发行概况 人民币普通股(A股) 本次拟公开发行股票不超过3,716.6667万股,不低于发行后总股本的25%。本次发行全部为新股发行,原股东不公开发售股份。 人民币1.00元 【】元 【】年【】月【】日 发行股票类型 发行股数 每股面值 每股发行价格 预计发行日期 拟上市的交易所和板块 深圳证券交易所创业板 发行后总股本 不超过14,866.6667万股 保荐机构(主承销商) 东海证券股份有限公司 招股说明书签署日期 【】年【】月【】日 1-1-2 重大事项提示 本公司特别提醒投资者注意,在做出投资决策之前,务必仔细阅读本招股说明书正文内容,并特别关注以下重大事项及“第四节 风险因素”。 一、重要承诺 公司提示投资者阅读公司、公司实际控制人、其他股东、董事、监事、高级管理人员、其他核心人员以及本次发行的保荐人及证券服务机构等作出的与本次发行相关的承诺事项,相关承诺将作为本招股说明书附件。 二、发行前滚存利润分配方案 共享。 本次发行前所产生的可供股东分配的滚存未分配利润,由发行后的新老股东三、公司特别提醒投资者注意“风险因素”中的下列风险 公司提请投资者认真阅读本招股说明书“第四节 风险因素”的全部内容, 并特别关注如下风险: (一)新型冠状病毒肺炎疫情风险 由于2020年初新型冠状病毒肺炎疫情(以下简称“新冠疫情”)在全球爆发,对全球经济造成了较大的冲击,致使全球各行各业均遭受了不同程度的影响。因各国采取限制出入境、隔离、交通管制等防疫管控措施的影响,发行人的采购、生产和销售等环节在短期内受到了一定程度的影响,但随着国家推出一系列复工复产措施,国内市场的不利影响正在逐渐减小,而海外疫情形势仍然较为严峻,持续影响国际经济活动及物流,导致全球经济形势存在一定不确定性,未来可能对公司出口业务产生持续的不利影响。 (二)公司为客户的融资租赁提供担保的风险 报告期内,国内高空作业平台行业快速发展,租赁市场利润可观,吸引了很多工程机械经营租赁商进入该行业。由于高空作业平台单个产品价格较高,越来越多的经营租赁商借鉴国外高空作业平台租赁行业的发展经验,通过融资租赁公司提供的融资租赁服务来解决设备规模化采购的资金需求。根据行业惯例,该种1-1-3
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