重 要 提 示 閣下如對本招股章程任何內容有疑問，應尋求獨立專業意見。 Tongcheng-Elong Holdings Limited 同 程 藝 龍 控 股 有 限 公 司 （於開曼群島註冊成立的有限公司） 全 球 發 售 全球發售的發售股份數目 : 143,839,600 股股份（視乎超額配股權行使與否 而定） 香港公開發售股份數目 : 14,384,000 股股份（可予重新分配） 國際發售股份數目 : 129,455,600 股股份（可予重新分配及視乎超額 配股權行使與否而定） 最高發售價（可按發售價下調機制下調發售價） : 每股發售股份 12.65 港元，另加 1% 經紀佣金、 0.0027% 證監會交易徵費及 0.005% 聯交所交 易費（須在申請時以港元繳足，多繳股款可予退 還） （如按發售價下調機制將指示性發售價範圍下限 下調 10%，發售價將為每股發售股份約 8.78 港 元） 面值 : 每股股份 0.0005 美元 股份代號 : 0780 聯 席 保 薦 人 聯 席 全 球 協 調 人 、 聯 席 賬 簿 管 理 人 及 聯 席 牽 頭 經 辦 人 聯 席 賬 簿 管 理 人 及 聯 席 牽 頭 經 辦 人 香港交易及結算所有限公司、香港聯合交易所有限公司及香港中央結算有限公司對本招股章程的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表 任何聲明，並表明概不就因本招股章程全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 本招股章程，連同本招股章程附錄六「送呈公司註冊處處長及備查文件」一節所述文件，已遵照香港法例第 32 章公司（清盤及雜項條文）條例第 342C 條的規定送呈香港公司註冊處處長登記。證券及期貨事務監察委員會及香港公司註冊處處長對本招股章程或上述任何其他文件的內容概不 負責。 發售價預期將由聯席全球協調人（為其本身及代表承銷商）與本公司於定價日協定。定價日預期為二零一八年十一月二十日（星期二）或前後，且 無論如何不遲於二零一八年十一月二十三日（星期五）。 發售價將不會超過 12.65 港元且目前預期不會低於 9.75 港元（可作出發售價下調），惟另行公佈者除外。倘聯席全球協調人（為其本身及代表承銷 商）與本公司基於任何原因未能於二零一八年十一月二十三日（星期五）前協定發售價，則全球發售將不會進行，並將告失效。 經我們同意，聯席全球協調人（代表承銷商）可於遞交香港公開發售申請截止日期上午或之前隨時調減全球發售下提呈發售的發售股份數目及╱ 或本招股章程所述的指示性發售價範圍。在此情況下，會不遲於截止遞交香港公開發售申請截止日期當日上午在《南華早報》 （以英文）、《香港 經濟日報》 （以中文）以及聯交所網站 www.hkexnews.hk 及本公司網站 www.tcelir.com 刊登公告。進一步資料請參閱本招股章程「全球發售的架 構」及「如何申請香港公開發售股份」兩節。 倘於上市日期上午八時正前發生若干事由，聯席全球協調人（代表承銷商）可終止香港承銷商於香港承銷協議項下的責任。請參閱本招股章程 「承銷－承銷安排及開支－香港公開發售－終止理由」。 於作出投資決定前，有意投資者應仔細考慮本招股章程所載全部資料，包括本招股章程「風險因素」一節所載的風險因素。 發售股份並無亦將不會根據美國證券法或美國任何州證券法登記，亦不得於美國境內或向，或代表美國人士（定義見 S 規例），或為其利益提呈 發售、出售、抵押或轉讓，惟獲豁免或毋須遵守美國證券法登記規定的交易除外。發售股份 (i) 根據美國證券法獲豁免登記規定僅向合資格機構 買家及 (ii) 根據 S 規例於離岸交易中在美國境外發售或出售。 二零一八年十一月十四日 預 期 時 間 表 (1) – i – 倘以下香港公開發售的預期時間表發生任何變動，我們將在香港的《南華早報》 （以英文） 及《香港經濟日報》 （以中文）刊發公告。 通過指定網站 www.eipo.com.hk 根據 白表 eIPO 服務完成電子認購 申請的截止時間 (2) .........................................................二零一八年十一月十九日（星期一） 上午十一時三十分 (1) 開始辦理香港公開發售的申請登記 (3) ...............................二零一八年十一月十九日（星期一） 上午十一時四十五分 遞交白色及黃色申請表格的截止時間 ...............................二零一八年十一月十九日（星期一） 中午十二時正 向香港結算發出電子認購指示的截止時間 (4) .................