3-1-2-1 国泰君安证券股份有限公司 关于 力同科技股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市 之 发行保荐书 保荐机构（主承销商） 中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号 二〇二一年三月 3-1-2-2 国泰君安证券股份有限公司 关于力同科技股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市之发行保荐书 深圳证券交易所： 国泰君安证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”、“国泰君安证券”）接受 力同科技股份有限公司（以下简称“发行人”、“力同科技”、“公司”）的委托，担 任力同科技首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《创业板首次公开发行股票注册管理办法 （试行）》（以下简称“《注册管理办法》”）、《证券发行上市保荐业务管理办法》 （以下简称“《保荐业务管理办法》”）、《发行证券的公司信息披露内容与格式准 则第 27 号－发行保荐书和发行保荐工作报告》、《深圳证券交易所创业板股票发 行上市审核规则》等有关规定，保荐机构和保荐代表人本着诚实守信、勤勉尽责 的职业精神，严格按照依法制订的业务规则、行业职业规范和道德准则出具本发 行保荐书，并保证所出具的本发行保荐书真实性、准确性和完整性。 本发行保荐书中如无特别说明，相关用语具有与《力同科技股份有限公司首 次公开发行股票并在创业板上市招股说明书（申报稿）》中相同的含义。 3-1-2-3 第一节 本次证券发行基本情况 一、本保荐机构负责本次发行的项目组成员情况 （一）本次证券发行的保荐代表人的基本情况 国泰君安证券指定王安定、邢永哲作为力同科技首次公开发行股票并在创业 板上市项目的保荐代表人。 王安定，男，保荐代表人，现任国泰君安证券投资银行部高级执行董事。自 从事投资银行业务以来，主要参与了中小板比音勒芬服饰股份有限公司 IPO 项 目、创业板中山联合光电科技股份有限公司 IPO 项目、中小板广东香山衡器集 团股份有限公司 IPO 项目、中小板广东坚朗五金制品股份有限公司 IPO 项目、 主板湖北广济药业股份有限公司非公开发行股票项目、中小板比音勒芬服饰股份 有限公司可转债项目、创业板大禹节水集团股份有限公司公开发行可转债项目 等。在上述项目的保荐及持续督导执业过程中，王安定严格遵守《保荐业务管理 办法》等相关规定，执业记录良好。 邢永哲，男，保荐代表人，现任国泰君安证券投资银行部助理董事。自从事 投资银行业务以来，主要参与了安泰科技股份有限公司重大资产重组项目、深圳 市特尔佳科技股份有限公司重大资产重组项目、中小板宇环数控机床股份有限公 司 IPO 项目、创业板圣元环保股份有限公司 IPO 项目、创业板惠州光弘科技股 份有限公司非公开发行股票项目、中小板露笑科技股份有限公司非公开发行股票 项目等。在上述项目的保荐及持续督导执业过程中，邢永哲严格遵守《保荐业务 管理办法》等相关规定，执业记录良好。 （二）负责本次发行的项目协办人 魏紫洁，女，国泰君安证券投资银行部高级经理，金融学学士和会计硕士， 先后参与主板湖北广济药业股份有限公司非公开发行股票项目、创业板大禹节水 集团股份有限公司公开发行可转债项目、中小板比音勒芬服饰股份有限公司可转 债项目等。魏紫洁在保荐业务执业过程中严格遵守《保荐业务管理办法》等相关 规定，执业记录良好。 3-1-2-4 （三）其他项目组成员基本情况 项目组其他成员：刘祥茂、杨皓月、张贵阳、尉欣、刘志文。 二、发行人基本情况 中文名称 力同科技股份有限公司 英文名称 Auctus Technologies Co., Ltd. 成立时间 2005 年 4 月 22 日 法定代表人 蔡东志 注册资本 7,136.5027 万元 实收资本 7,136.5027 万元 注册地 深圳市南山区高新南一道 009 号中国科技开发园三号楼 17 楼 邮编 518057 电话 0755-26559531 传真 0755-26405328 网址 http://www.auctus.cn 电子信箱 info@auctus.cn 经营范围 一般经营项目是：电子元器件、无线通讯芯片及模块、通讯终端设备、 中转台、交换设备及数字集群系统、云平台及其上述产品的软硬件的 技术开发、技术服务、技术转让、技术咨询及销售；家用电子产品及 物联网产品芯片及模块、控制电路（电脑板）、系统集成、云平台及 其上述产品的软硬件的技术开发、技术服务、技术转让、技术咨询及 销售；儿童电子产品的设计及销售；国内贸易（不含专营、