深圳雷杜生命科学股份有限公司 Rayto Life and Analytical Sciences Co., Ltd. （深圳市南山区南海大道兴华七号工业大厦四楼 C、D） 首次公开发行股票并在创业板上市 招股说明书 （申报稿） 保荐人（主承销商） （深圳市福田区益田路江苏大厦 A 座 38－45 楼） 声明：本次股票发行后拟在创业板市场上市，该市场具有较高的投资风险。创业板 公司具有业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等特点，投资者面临较大的市场风险。 投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决 定。 深圳雷杜生命科学股份有限公司 招股说明书 1-1-1 本次发行概况 发行股票类型 人民币普通股（A 股） 每股面值 人民币 1.00 元 发行股数 不超过 1,374.2667 万股，其中包括：公开发行新股不超过 1,374.2667 万股；公司股东公开发售股份不超过 550 万股， 且不超过自愿设定 12 个月及以上限售期的投资者获得配售 股份的数量。 股东公开转让老股所得资金不归发行人所有。 每股发行价格 【 】元/股 预计发行日期 【 】年【 】月【 】日 拟上市证券交易所 深圳证券交易所 发行后总股本 不超过 5,497.0667 万股 保荐人（主承销商） 招商证券股份有限公司 招股说明书签署日期 2014 年 12 月 22 日 深圳雷杜生命科学股份有限公司 招股说明书 1-1-2 发行人声明 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、及时性承担个别和连 带的法律责任。 发行人及全体董事、监事、高级管理人员、发行人的控股股东、实际控制人 以及保荐人、承销的证券公司承诺因发行人招股说明书及其他信息披露资料有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券发行和交易中遭受损失的， 将依法赔偿投资者损失。 证券服务机构承诺因其为发行人本次公开发行制作、出具的文件有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，给他人造成损失的，将依法赔偿投资者损失。 公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书中财 务会计资料真实、完整。 中国证监会对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人的盈利 能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的 声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发 行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承 担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。 深圳雷杜生命科学股份有限公司 招股说明书 1-1-3 重大事项提示 发行人提醒投资者特别关注下述重大事项提示。此外，在做出投资决策之前， 发行人请投资者认真阅读本招股说明书“风险因素”一节全部内容，对发行人的 风险做全面了解。 一、新股发行与老股转让的数量、费用分摊原则与影响 （一）公司首次公开发行股票总数 公司拟首次公开发行股票总数不超过 1,374.2667 万股，其中包括：公开发 行新股不超过 1,374.2667 万股；公司股东公开发售股份不超过 550 万股，且不 超过自愿设定 12 个月及以上限售期的投资者获得配售股份的数量。本次发行后， 发行人的股本总额将不超过 5,497.0667 万股，其中公开发行的股份将介于发行 人本次发行后股份总数的 25.00%至 25.01%间。 （二）公司发行新股数量 公司股票上市时公司拟公开发行不超过 1,374.2667 万股新股，最终发行数 量根据募投项目对募集资金的需求量、公司承担的发行相关费用及询价结果确定 的发行价格计算得出。 （三）老股转让数量 公司现有持股时间满 36 个月的 23 名股东，公司发行新股时，该等股东将各 自所持公司股份中的部分股份予以公开发售，老股转让数量总计不超过 550 万 股，且不超过自愿设定 12 个月及以上限售期的投资者获得配售股份的数量。公 司现有持股时间满 36 个月的 23 名股东按公司首次公开发行股票前各自所持满 36 个月的公司股份占可以进行老股转