重 要 提 示 閣下如對本招股章程的任何內容有任何疑問，應取得獨立專業意見。 河南金馬能源股份有限公司 HENAN JINMA ENERGY COMPANY LIMITED （於中華人民共和國成立的股份有限公司） 全 球 發 售 全球發售項下的發售股份數目 ： 133,334,000股H股（視乎超額配股權行使與否而 定） 國際發售股份數目 ： 120,000,000股H股（可予重新分配及視乎超額配 股權行使與否而定） 香港發售股份數目 ： 13,334,000股H股（可予調整） 最高發售價 ： 每股發售股份3.39港元，另加1.0%經紀佣金、 0.0027%證監會交易徵費及0.005%香港聯交所交 易費（須於申請時以港元繳足並可予退款） 面值 ： 每股H股人民幣1.00元 股份代號 ： 6885 獨家保薦人 獨家全球協調人、獨家賬簿管理人及獨家牽頭經辦人 香港交易及結算所有限公司、香港聯合交易所有限公司及香港中央結算有限公司對本招股章程的內容概不負責，對其準確性或完整 性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本招股章程的全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任 何責任。 本招股章程連同本招股章程附錄七「送呈香港公司註冊處處長的文件」一節所列的文件，已按照香港法例第32章《公司（清盤及雜項條 文）條例》第342C條的規定，送呈香港公司註冊處處長登記。香港證券及期貨事務監察委員會、香港聯合交易所有限公司、香港交易 及結算所有限公司及香港公司註冊處處長對本招股章程或上述任何其他文件的內容概不負責。 預期發售價將由獨家全球協調人（為其本身及代表其他包銷商）與本公司於定價日協定。預期定價日為二零一七年九月二十九日（星 期五）或前後，或為獨家全球協調人與本公司之間所協定的較後日期，惟無論如何不遲於二零一七年十月九日（星期一）。除非另行 公佈，否則發售價將不超過每股發售股份3.39港元，而現時預期將不低於每股發售股份2.11港元。申請香港發售股份的投資者須於 申請時支付最高發售價每股發售股份3.39港元，另加1.0%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費及0.005%香港聯交所交易費（倘發售價 低於3.39港元則可予退還）。 獨家全球協調人（為其本身及代表其他包銷商）經本公司同意可於截止遞交香港公開發售申請當日或早上前隨時調低本招股章程所述 的指示性發售價範圍及╱或根據全球發售所提呈的發售股份數目。在此情況下，調低根據全球發售所提呈發售股份數目及╱或指示 性發售價範圍的通知會不遲於香港公開發售申請截止遞交當日上午於南華早報（以英文）及香港經濟日報（以中文）及我們的網站 www.hnjmny.com及香港聯交所網站www.hkexnews.hk刊登。更多資料請參閱「全球發售的架構」及「如何申請香港發售股份」。 倘基於任何理由，獨家全球協調人（為其本身及代表其他包銷商）與本公司未能於二零一七年十月九日（星期一）或之前就發售價達成 協議，則全球發售將不會成為無條件並將告失效。 有意投資者應注意，倘於上市日期上午八時正（香港時間）前發生若干事件，獨家全球協調人（為其本身及代表其他包銷商）可終止香 港包銷協議項下香港包銷商認購及安排認購人士認購香港發售股份的責任。有關條文的條款的更多詳情載於本招股章程「包銷」一節。 本公司在中國成立且我們絕大部分業務均位於中國。有意投資者應知悉中國與香港在法律、經濟及金融制度方面的差異，亦應知悉 投資於在中國註冊成立的企業存在不同的風險因素。有意投資者亦應知悉中國的監管架構有別於香港的監管架構，並應考慮本公司 股份的不同市場性質。該等差異及風險因素載於「風險因素」、「附錄三－稅項及外匯」、「附錄四－主要中國及香港法律及監管條文 概要」及「附錄五－公司章程概要」。 發售股份並無及不會根據美國證券法或美國任何州的證券法登記，亦不可在美國境內或代表美籍人士或為其利益提呈發售或出售、 質押或轉讓，惟透過獲豁免遵守或不受限於美國證券法登記規定的交易而進行則除外。發售股份現依據美國證券法下S規例透過離 岸交易在美國境外提呈發售及出售。 二零一七年九月二十六日(星期二) 預 期 時 間 表 (1) – i – 透過指定網站www.eipo.com.hk使用白表eIPO 服務完成電子認購申請的截止時間(2) ........................ 二零一七年九月二十九日（星期五） 上午十一時三十分 開始辦理申請登記(3) .............................................................. 二零一七年九月二十九日（星期五） 上午十一時四十五分 遞交白色及黃色申請表格的截止時間 ............................... 二零