创业板风险提示：本次股票发行后拟在创业板市场上市，该市场具有较高的投资风险。创业板公司具有创新投入大、新旧产业融合成功与否存在不确定性、尚处于成长期、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。 恒伦医疗科技股份有限公司 HAMONY LONG MEDICAL TECHNOLOGY CO., LTD. （太原迎泽区杏花岭街18号6层） 首次公开发行股票并在创业板上市 招股说明书 （申报稿） 声明：公司的发行申请尚需经深圳证券交易所和中国证监会履行相应程序。本招股说明书（申报稿）不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书作为投资决定的依据。 保荐机构（主承销商） （深圳市福田区福田街道福华一路111号） 发行人声明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其他信息披露资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。 发行人控股股东、实际控制人承诺本招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。 公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书中财务会计资料真实、完整。 发行人及全体董事、监事、高级管理人员、发行人控股股东、实际控制人以及保荐人、承销的证券公司承诺因发行人招股说明书及其他信息披露资料有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券发行和交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失。 保荐人及证券服务机构承诺因其为发行人本次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法赔偿投资者损失。 1-1-1 本次发行概况 发行股票类型 人民币普通股（A股） 拟公开发行新股数量不超过38,754,074股，不低于发行后总股本的25%，本次发行不涉及公司股东公开发售股份 发行股数 每股面值 每股发行价格 预计发行日期 人民币1.00元 【】元 【】年【】月【】日 拟上市的证券交易所和板块 深圳证券交易所创业板 发行后总股本 不超过155,016,295股 保荐机构（主承销商） 招商证券股份有限公司 招股说明书签署日期 【】年【】月【】日 1-1-2 重大事项提示 本公司提醒投资者需特别关注以下重要事项，并提醒投资者认真阅读招股说明书正文全部内容。 一、特别关注的风险因素 （一）新型冠状病毒疫情造成的风险 2020年初，我国出现了新型冠状病毒肺炎（COVID-19）重大传染性疫情，为积极应对重大疫情，各地政府普遍采取了推迟复工、人员隔离等措施。由于口腔医疗行业的特殊性，公司严格按照所在区域的防疫通知及要求，下属的口腔医院及门诊在一段时期内未能正常对外营业，疫情防控期间患者普遍延缓了非紧急性就诊需求，导致公司2020年初经营业绩受到较大影响。截至目前，随着各地疫情得到及时和有效控制，公司全部门店已正常经营，但若公司业务覆盖区域的疫情未得到有效防控，或者再次出现疫情集中爆发等情况，公司将面临部分医院或门诊无法正常经营的风险，对公司的经营业绩产生不利影响。 （二）生产经营场所存在搬迁的风险 发行人部分门诊采取租赁经营场所的方式开展业务经营。截至本招股说明书签署日，公司及其控股子公司所使用的租赁房产与自有房产合计总面积为41,163.68平方米。其中，向第三方合计承租39处物业，租赁面积合计27,687.61平方米，承租的部分房产其出租方存在无相关权属证明、规划用途与实际用途不一致及租赁军队房产的情况（参见本招股说明书之“第六节 业务与技术”之“六、发行人主要资产及资质情况”）。如果未来政府部门要求公司就上述情况进行整改，公司可能因搬迁而无法及时寻找到可替代物业用于经营或者承担额外经济成本，进而对公司生产经营造成一定程度的不利影响。 （三）发生重大医疗纠纷和事故的风险 作为临床医学一个分支，口腔医疗服务依赖执业医生根据各个患者的不同情况制定不同的诊疗方案，但由于医生诊疗过程需依赖医生的专业判断，其中任何细微的误差都可能影响治疗效果，可能导致治疗未能成功、治疗结果不如预期；此外，临床医学上存在着医学认知局限、患者个体差异、疾病情况不同、诊疗设1-1-3