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申报稿:江阴标榜汽车部件 创业板 招股说明书
创业板投资风险提示:本次股票发行后拟在创业板市场上市,该市场具有较高的投资风险。 创业板公司具有创新投入大、新旧产业融合成功与否存在不确定性、尚处于成长期、经营风 险高、业绩不稳定、退市风险高等特点,投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创 业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素,审慎作出投资决定。 江阴标榜汽车部件股份有限公司 (江阴市华士镇华西九村蒙娜路 1 号) 首次公开发行股票并在创业板上市 招股说明书 (申报稿) 本公司的发行上市申请尚需经深圳证券交易所和中国证监会履行相应程序。本招股说明书 (申报稿)不具有据以发行股票的法律效力,仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的 招股说明书全文作为投资决定的依据。 保荐人(主承销商) (北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼) 江阴标榜汽车部件股份有限公司 招股说明书(申报稿) 1-1-1 声 明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见,均不表明其对注册 申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证,也不表明其对发行 人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之 相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定,股票依法发行后,发行人经营与收益的变化,由发 行人自行负责;投资者自主判断发行人的投资价值,自主作出投资决策,自行承 担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其他信息披露资 料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担相应的法律责任。 发行人控股股东、实际控制人承诺本招股说明书不存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏,并承担相应的法律责任。 公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书中财 务会计资料真实、完整。 发行人及全体董事、监事、高级管理人员、发行人控股股东、实际控制人以 及保荐人、承销的证券公司承诺因发行人招股说明书及其他信息披露资料有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏,致使投资者在证券发行和交易中遭受损失的, 将依法赔偿投资者损失。 保荐人及证券服务机构承诺因其为发行人本次公开发行制作、出具的文件有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,给投资者造成损失的,将依法赔偿投资者 损失。 江阴标榜汽车部件股份有限公司 招股说明书(申报稿) 1-1-2 发行概况 发行股票类型: 人民币普通股(A股) 拟发行股数、股东公开发售股 数: 本次拟公开发行股份不超过 2,250.00 万股(不含 超额配售选择权),不涉及股东公开发售股份, 发行数量不低于本次发行后总股本的 25.00% 每股面值: 人民币 1.00 元 每股发行价格: 【】元 预计发行日期: 【】年【】月【】日 拟上市的证券交易所和板块: 深圳证券交易所创业板 发行后总股本: 不超过9,000.00万股 保荐人(主承销商): 中信建投证券股份有限公司 招股说明书签署日期: 2021 年 3 月 29 日 江阴标榜汽车部件股份有限公司 招股说明书(申报稿) 1-1-3 重大事项提示 公司经营发展面临诸多风险。公司特别提请投资者注意,在作出投资决策之 前,务必认真阅读本招股说明书正文内容,并特别关注以下重要事项及公司风险: 一、特别风险提示 (一)客户集中度较高的风险 报告期内,公司对前五大客户的销售收入占比分别达 80.56%、88.85%和 91.84%,客户相对稳定且集中度较高,主要原因包括:其一,我国汽车工业发展 路径造成了汽车整车厂商的集中度较高,而公司与一汽大众、上汽大众等形成了 稳定的业务合作关系,该等客户在国内汽车市场占有率较高,导致公司客户集中 度较高。其二,整车厂商往往需要对零部件供应商进行严格的认证过程,在供应 商通过认证后双方往往保持非常稳定的合作关系,且整车厂商为保证供货质量和 及时性,对具体零部件一般仅向认证后的供应商采购。 若未来公司主要客户因宏观经济周期波动或其自身市场竞争力下降导致生 产计划缩减、采购规模缩小,或因本公司产品无法满足客户需求,将可能导致 公司与主要客户的合作关系发生不利变化,公司的经营业绩将受到负面影响。 具体而言,从销售端看,报告期内公司对“大众系”客户存在一定业务依赖, 若未来“大众系”发动机设计方案变更或者其他竞争者成功参与到新产品合作 中,则可能导致公司业务份额缩小,销售规模出现
共 565 页 2021-05-04
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