全球發售 聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人 獨家保薦人及獨家全球協調人 聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人 獨家保薦人及獨家 獨家 獨家 獨家 獨家 獨家 獨家 獨家 獨家 獨家 獨家 獨家 獨 全球 全球 全球 全球 全球 全球 全球 全球 全球 全球 全球 全球 全球 全球協調 協調 協調 協調 協調 協 人 聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人 聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人 (於開曼群島註冊成立的有限公司) 股份代號: 1566 華 夏 動 漫 形 象 有 限 公 司 China Animation Characters Company Limited 華 夏 動 漫 形 象 有 限 公 司 China Animation Characters Company Limited 華 夏 動 漫 形 象 有 限 公 司 China Animation Characters Company Limited 2015年2月28日 重 要 提 示 閣 下 如 對 本 招 股 章 程 的 任 何 內 容 有 任 何 疑 問，應 尋 求 獨 立 專 業 意 見。 CHINA ANIMATION CHARACTERS COMPANY LIMITED 華 夏 動 漫 形 象 有 限 公 司 （於 開 曼 群 島 註 冊 成 立 的 有 限 公 司） 全 球 發 售 發 售 股 份 數 目 ： 107,280,000股 股 份（視 乎 超 額 配 股 權 行 使 與 否 而 定） 香 港 發 售 股 份 數 目 ： 10,728,000股 股 份（可 予 調 整） 國 際 發 售 股 份 數 目 ： 96,552,000股 股 份（可 予 調 整 及 視 乎 超 額 配 股 權 行 使 與 否 而 定） 發 售 價 ： 不 超 過 每 股 股 份4.56港 元，另 加1% 經 紀 佣 金、 0.0027%證 監 會 交 易 徵 費 及 0.005%聯 交 所 交 易 費 （須 於 申 請 時 繳 足，多 繳 款 項 可 予 退 還） 面 值 ： 每 股 股 份0.10港 元 股 份 代 號 ： 1566 獨 家 保 薦 人 及 獨 家 全 球 協 調 人 聯 席 賬 簿 管 理 人 及 聯 席 牽 頭 經 辦 人 香 港 交 易 及 結 算 所 有 限 公 司、香 港 聯 合 交 易 所 有 限 公 司 及 香 港 中 央 結 算 有 限 公 司 對 本 招 股 章 程 的 內 容 概 不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示 概 不 就 因 本 招 股 章 程 全 部 或 任 何 部 分 內 容 而 產 生 或 因 依 賴 該 等 內 容 而 引 致 的 任 何 損 失 承 擔 任 何 責 任。 本 招 股 章 程 連 同 本 招 股 章 程 附 錄 五「送 呈 公 司 註 冊 處 處 長 文 件」各 段 所 列 明 的 文 件，已 根 據 公 司（清 盤 及 雜 項 條 文）條 例 第 342C 條 的 規 定 送 呈 香 港 公 司 註 冊 處 處 長 登 記。香 港 證 券 及 期 貨 事 務 監 察 委 員 會 及 香 港 公 司 註 冊 處 處 長 對 本 招 股 章 程 或 任 何 上 述 其 他 文 件 的 內 容 概 不 負 責。 發 售 股 份 並 無 亦 不 會 根 據 美 國 證 券 法 或 美 國 任 何 州 證 券 法 登 記，且 不 得 於 美 國 境 內 或 向 任 何 美 籍 人 士（定 義 見 S 規 例）或 為 任 何 美 籍 人 士 的 利 益 提 呈 發 售、出 售、質 押 或 轉 讓，惟 發 售 股 份 可 根 據 S 規 例 以 離 岸 交 易 在 美 國 境 外 提 呈 發 售、出 售 或 交 付。 預 期 發 售 價 將 由 獨 家 全 球 協 調 人（代 表 包 銷 商）與 我 們 於 定 價 日 釐 定。預 期 定 價 日 將 為 2015 年 3 月 5 日（星 期 四）或 前 後，且 無 論 如 何 不 遲 於2015 年 3 月 11日（星 期 三）。發 售 價 將 不 會 超 過4.56 港 元 及 目 前 預 期 將 不 少 於3.65港 元。申 請 認 購 香 港 發 售 股 份 的 投 資 者 須 於 申 請 時 繳 付 最 高 發 售 價 每 股 股 份 4.56 港 元，連 同 1%經 紀 佣 金、0.0027% 證 監 會 交 易 徵 費 及 0.005% 聯 交 所 交 易 費。 倘 獨 家 全 球 協 調 人（代 表 包 銷 商）與 我 們 基 於 任 何 理 由 而 未 有 於 2015 年 3 月 11日（