5G时代，通信企业的变革 2021年 海量行研报告免费读 2 ©2021.2 iResearch Inc. www.iresearch.com.cn 摘要 来源：由艾瑞自主研究绘制。 相较于4G，5G在网络架构、实现方式、运维及服务对象方面均发生了变化。在网络架 构方面， 5G射频与天线紧耦合，核心网下沉至更靠近用户侧；在实现方式方面，5G 核心网已实现IT化，基站IT化正在研究，近几年可商用；在运维方面，智能运维将代 替人工，成为主流；在服务对象方面，行业客户成为5G网络的重点服务对象，营收增 长的新动力。 对于电信运营商、主设备厂商、IT设备厂商及专网厂商来说，需抓住5G行业应用发展 机会，寻求增长新动能。对于运维与基站天线厂商来说，5G对其主营业务带来了较大 的冲击，需尽快实现业务转型。在发展行业应用时，行业解决方案服务商需聚焦目标领 域，布局上层应用，与互补企业形成战略合作。 5G的变化为产业链上下游企业带来机遇的同时，也带来了极大的挑战。产业链上下游 企业基于主营业务优势切入5G行业应用。对于电信运营商来说，5G时代，发力边缘云 及行业应用解决方案业务正当时。对于主设备厂商来说，基站的IT化使市场竞争变得更 加激烈，凭借通信领域的积累，发展行业解决方案具备优势。对于IT设备厂商来说，基 站的IT化为其带来进入通信领域的机会。对于基站天线厂商来说，下游客户高度集中， 竞争更加激烈，毛利率进一步降低。对于运维服务商来说，智能运维导致原运维市场萎 缩严重，急需转型。 SMS 3 本质：5G网络的“与众不同” 1 变化：5G带来的机遇与挑战 2 案例：典型企业案例分析 3 建议：5G时代，通信企业发展建议 4 4 ©2021.2 iResearch Inc. www.iresearch.com.cn 5G网络架构的变化 相较于4G，5G射频与天线紧耦合，核心网下沉至用户侧 相较于4G，5G网络无线侧与核心网侧架构均发生了变化。在无线侧，大规模天线的端口多，与射频单连接困难且损耗大。 为解决该问题，5G将无源天线与射频拉远单元（RRU）融合，形成有源天线处理单元（AAU）。在核心网侧，为满足低 时延的业务需求，核心网功能拆分为NGC与MEC两个单元，MEC下沉至用户侧，以降低端到端时延 。 来源：公开资料，艾瑞咨询研究院自主研究绘制。 4G与5G网络架构对比 AAU AAU AAU 天线 天线 天线 RRU RRU RRU BBU(DU+CU) BBU MEC NGC EPC 终端 终端 基站 基站 核心网 核心网 5G 网 络 架 构 4G 网 络 架 构 5 ©2021.2 iResearch Inc. www.iresearch.com.cn 5G设备逐渐IT化 5G核心网已实现IT化，基站IT化正在研究，近几年可商用 5G核心网与基站设备正向着IT化发展。目前5G核心网已经实现了IT化，基站的IT化尚处于研究阶段，距离商用至少还需要 3年时间。相较于4G，5G核心网发生了颠覆性的变化。为实现5G网络的高性能及行业应用的发展需求，5G核心网基于云 原生设计，使用x86通用通用服务器，采用NFV技术，实现了云化。因政治、技术及成本等因素，目前全球头部供应商及 ICT厂商正在积极研究基站的IT化。目前主导基站IT化的联盟有ORAN与Open RAN。ORAN主要的成员以欧洲与亚洲的运 营商为主，通信企业较多，互联网企业较少。 Open RAN主要以美国的运营商与头部互联网企业为主。虽然当前基站的IT 化存在一定的争议，但必将成为未来的发展趋势。 5G基站IT化相关研究机构介绍 联盟名称 ORAN联盟 Open RAN联盟 成立时间 研究目标 2020年5月 ⚫ 运营商：AT&T、NTT、乐天、西班牙电信、 Verizon、沃达丰等； ⚫ IT企业：AWS、思科、戴尔、富士通、IBM、英 特尔、Oracle、高通、三