香港聯合交易所有限公司及證券及期貨事務監察委員會對本申請版本的內容概不負責，對其準確性或 完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本申請版本全部或任何部分內容而產生或依賴該等內 容而引致的任何損失承擔任何責任。 Everbright Securities Company Limited 光 大 證 券 股 份 有 限 公 司 （「本公司」） （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） 的申請版本 警 告 本申請版本乃根據香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）╱證券及期貨事務監察委員會（「證監會」）的要 求而刊發，僅用作向香港公眾人士提供資料。 本申請版本為草擬本，其所載資料並不完整，亦可能會作出重大變動。 閣下閱覽本文件，即表 示 閣下知悉、接納並向本公司、其保薦人、顧問或承銷團成員表示同意： (a) 本文件僅為向香港公眾人士提供有關本公司的資料，概無任何其他目的。投資者不應根據本文 件所載資料作出投資決定； (b) 在聯交所網站登載本文件或任何補充、修訂或更換附頁，並不會引致本公司、其保薦人、顧問 或承銷團成員須於香港或任何其他司法權區進行發售的任何責任。本公司最終會否進行任何發 售仍屬未知之數； (c) 本文件或補充、修訂或更換附頁的內容未必會於實際最終正式上市文件內全部或部分轉載； (d) 申請版本並非最終上市文件，本公司可能會不時根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則作 出更新或修訂； (e) 本文件並不構成向任何司法權區的公眾人士提呈出售任何證券的招股書、發售通函、通知、通 函、小冊子或廣告，且並非旨在邀請公眾人士提呈認購或購買任何證券的要約，亦不會計算為 邀請公眾人士要約認購或購買任何證券； (f) 本文件不應被視為勸誘認購或購買任何證券，亦不擬構成該等勸誘； (g) 本公司或其任何聯屬人士、保薦人、顧問或承銷商概無通過刊發本文件而於任何司法權區發售 任何證券或徵求購買任何證券； (h) 本文件所提及的證券不應供任何人士申請，即使提出申請亦不獲接納； (i) 本公司並無且不會將本文件所述的證券根據一九三三年美國證券法（經修訂）或美國任何州證券 法律登記； (j) 由於本文件的派發或本文件所載任何資料的發佈可能受到法律限制，故 閣下同意自行了解並 且遵守任何該等適用於 閣下的限制；及 (k) 本文件所涉及的申請並未獲批准上市，而聯交所及證監會或會接納、發回或拒絕有關的公開發 售及╱或上市申請。 倘在適當時候向香港公眾人士提出要約或邀請，有意投資者務請僅依據於香港公司註冊處處長登記的 本公司招股書作出投資決定，有關文本將於發售期內向公眾人士派發。 重 要 提 示 本文件為草擬本。其所載資料並不完整及可作更改。閱讀本文件有關資料時，必須一併細閱本文件首頁「警告」一 節。 重要提示： 閣下如對本[編纂]的任何內容有任何疑問，應尋求獨立專業意見。 Everbright Securities Company Limited 光 大 證 券 股 份 有 限 公 司 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） [編纂] [編纂]的[編纂]數目 ： [編纂]股H股（視乎[編纂]權行使與否而定） 國際[編纂]數目 ： [編纂]股H股（可予調整及視乎[編纂]行使與否而定） 香港[編纂]數目 ： [編纂]股H股（可予調整） 最高[編纂] ： 每股H股[編纂]港元（須於申請時以港元繳足，多繳款 項可於最終[編纂]時退還），另加1%經紀佣金、 0.0027%香港證監會交易徵費及0.005%香港聯交所 交易費 面值 ： 每股H股人民幣1.00元 股份代號 ： [編纂] 聯席保薦人 [編纂] [編纂] [編纂] [編纂] [●] 香港交易及結算所有限公司、香港聯合交易所有限公司及香港中央結算有限公司對本[編纂]的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何 聲明，並明確表示概不就因本[編纂]全部或任何部份內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 本[編纂]連同本[編纂]「附錄七 — 送呈香港公司註冊處處長及備查文件」所述文件，已根據香港法例第32章《公司（清盤及雜項條文）條例》第342C 條的規定，送呈香港公司註冊處處長登記。香港證券及期貨事務監察委員會及香港公司註冊處處長對本[編纂]或上述任何其他文件的內容概不負 責。 預期[編纂]將由我們與[編纂]（為其本身及代表[編纂]及[編纂]）於[編纂]釐定。預期[編纂]為2016年7月22日（星期五） （香港時間）或前後，惟無論如 何不遲於2016年7月27日（星期三） （香港時間）。除另有公佈者外，[編纂]將不高於[編纂]港元，且目前預期不會低於[編纂]港元。倘因任何理由， 我們與[編纂]（代表[編纂]及[編纂]）未能於2016年7月27日（星期三）之前協議