pdf
申报稿:星辉环保材料 创业板 发行保荐书
申港证券股份有限公司 关于 星辉环保材料股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市 之 发行保荐书 保荐机构(主承销商) 二〇二一年三月 3-1-2-1 声 明 申港证券股份有限公司(以下简称“本保荐机构”或“保荐机构”)接受星 辉环保材料股份有限公司(以下简称“发行人”、“公司”、“星辉环材”)的委托, 担任其首次公开发行股票并在创业板上市(以下简称“本次发行”)的保荐机构。 本保荐机构及相关保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》(以下简称 “《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)、《证券发行 上市保荐业务管理办法》、《创业板首次公开发行股票注册管理办法(试行)》(以 下简称“注册管理办法”)、《保荐人尽职调查工作准则》、《证券公司投资银行类 业务内部控制指引》《关于首次公开发行股票并上市公司招股说明书财务报告审 计截止日后主要财务信息及经营状况信息披露指引》、 《关于加强证券公司在投资 银行类业务中聘请第三方等廉洁从业风险防控的意见》等有关法律、法规和中国 证监会、深圳证券交易所的有关规定,诚实守信,勤勉尽责,严格按照依法制订 的业务规则、行业执业规范和道德准则出具发行保荐书,并保证所出具文件的真 实性、准确性和完整性。 3-1-2-2 第一节 本次证券发行基本情况 一、本次具体负责推荐的保荐代表人 申港证券股份有限公司作为星辉环保材料股份有限公司首次公开发行股票 并在创业板上市的保荐机构,指派具体负责推荐的保荐代表人为潘杨阳先生和欧 俊先生。 保荐代表人潘杨阳的保荐业务执业情况: 潘杨阳先生,现任申港证券投行融资业务部董事总经理,保荐代表人。1997 年 7 月起从事投资银行工作,2004 年成为第一批保荐代表人。2004 年保荐制实 施以来作为签字保荐代表人所完成的证券发行项目有广东东方锆业股份有限公 司(002167.SZ)、天津红日药业股份有限公司(300026.SZ)、迈克生物股份有限 公司(300463.SZ)、宏辉果蔬股份有限公司(603336.SZ)等 IPO 项目及西藏诺 迪康药业股份有限公司(600211.SH)非公开发行股票项目。 保荐代表人欧俊的保荐业务执业情况: 欧俊先生,现任申港证券投行融资业务部执行总经理,保荐代表人,2006 年 7 月起从事投资银行业务,作为项目协办人参与保荐江阴海达橡塑股份有限公 司(300320.SZ)首次公开发行项目,作为签字保荐代表人完成盛屯矿业集团股 份有限公司(600711.SH)非公开发行股票项目、西藏诺迪康药业股份有限公司 (600211.SH)非公开发行股票项目。 二、本次证券发行项目协办人及其他项目组成员 本次证券发行项目组成员为: 吴文成、程聪、伍雾阳、李航宇、刘奕宏、林先锋。 上述项目组成员均具备证券从业资格,无被监管机构处罚的记录。 三、发行人情况 公司名称 星辉环保材料股份有限公司 英文名称 RASTAR ENVIRONMENTAL PROTECTION MATERIALS CO.,LTD. 注册资本 14,528.4253 万元 3-1-2-3 法定代表人 陈雁升 有限公司成立日期 2006 年 6 月 27 日 股份公司成立日期 2017 年 3 月 6 日 注册住所 汕头保税区通洋路 37 号 经营范围 生产、加工、经营聚苯乙烯系列合成树脂;以上产品及合成树脂、合 成橡胶(天然橡胶除外)、纤维及其制品;化工原料、各类化学品添 加剂(危险化学品除外)的批发及零售(不设店铺经营,危险品化工 原料等取得相关许可证后方可经营;涉及专项管理的按有关规定办理 后方可经营)、进出口业务(以上商品进出口不涉及国营贸易、进出 口配额许可证、出口配额招标、出口许可证等专项管理的商品);仓 储服务(不含危险化学品)。(依法须经批准的项目,经相关部门批 准后方可开展经营活动) 本次证券发行类型 首次公开发行人民币普通股(A 股) 四、发行人与保荐机构持股情况及关联关系的说明 发行人与保荐机构之间不存在如下情形: 1、本保荐机构或其控股股东、实际控制人、重要关联方持有发行人或其控 股股东、实际控制人、重要关联方股份的情况; 2、发行人或其控股股东、实际控制人、重要关联方持有保荐机构或其控股 股东、实际控制人、重要关联方股份的情况; 3、本保荐机构的保荐代表人及其配偶,董事、监事、高级管理人员拥有发 行人权益、在发行人任职等情况; 4、本保荐机构的控股股东、实际控制人、重要关联方与发行人控股股东、 实际控制人、重要关联方相互提供担保或者融资等情况; 5、本保荐机构与发行人之间的其他关联关系。 五、保荐机构内部审核程序
共 24 页 2021-05-04
举报
预览图
还剩24页未读,继续阅读
下载所需金币:0