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创胜集团:全球发售
聯席保薦人、聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人 聯席全球協調人、 聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人 (以存續方式於開曼群島註冊的有限公司) 股份代號 : 6628 Transcenta Holding Limited 創 勝 集 團 醫 藥 有限公司 Transcenta Holding Limited 創勝集團醫藥有限公司 Transcenta Holding Limited 創 勝 集 團 醫 藥 有 限公司 全球發售 全球發售 重 要 提 示 倘閣下對本文件的任何內容有任何疑問,閣下應尋求獨立專業意見。 Transcenta Holding Limited 創勝集團醫藥有限公司 (以存續方式於開曼群島註冊的有限公司) 全球發售 全球發售的發售股份數目 : 40,330,000股股份(視乎超額配股權 行使與否而定) 香港公開發售股份數目 : 4,033,000股股份(可予重新分配) 國際發售股份數目 : 36,297,000股股份(可予重新分配及 視乎超額配股權行使與否而定) 最高發售價 : 每股發售股份16.00港元,另加1%經紀 佣金、0.0027%證監會交易徵費 及0.005%聯交所交易費(須於申請 時以港元繳足,多繳股款可予退還) 面值 : 每股股份0.0001美元 股份代號 : 6628 聯席保薦人、聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人 聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人 香港交易及結算所有限公司、香港聯合交易所有限公司及香港中央結算有限公司對本文件的內容概不負責,對其準確性或完整性亦不發表任何聲明,並明確表 示不會就本文件的全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 本文件連同附錄五「送呈公司註冊處處長及備查文件」所列文件,已根據香港法例第32章公司(清盤及雜項條文)條例第342C條規定送呈香港公司註冊處處長登 記。證券及期貨事務監察委員會與香港公司註冊處處長對本文件或上述任何其他文件的內容概不負責。 預期發售價將由聯席代表(為其本身及代表包銷商)與我們於2021年9月17日(星期五)或前後以協議方式釐定。倘因任何原因未能於2021年9月21日(星期二) 之前協定發售價,則全球發售不會進行並將告失效。除非另有公佈,否則發售價將不會高於每股發售股份16.00港元,而現時預期不會低於每股發售股份15.80 港元。 經我們同意,聯席代表可於遞交香港公開發售申請截止日期上午或之前任何時間調低根據全球發售提呈發售的發售股份數目及 ╱ 或指示性發售價範圍至低於 本文件所述者。詳情請參閱「全球發售的架構」及「如何申請香港公開發售股份」。 倘於上市日期上午八時正前發生若干事項,聯席代表(為其本身及代表香港包銷商)可終止香港包銷商於香港包銷協議項下的責任。詳情請參閱「包銷 - 包銷安 排及開支 - 香港公開發售-終止理由」。 有意投資者作出投資決定前,務請審慎考慮本文件載列的所有資料,包括「風險因素」一節所載的風險因素。 發售股份未曾亦不會根據美國證券法或美國任何州立證券法登記,亦不可在美國境內或向美國或為美籍人士(定義見S規例)利益提呈發售或出售,惟根據美國 證券法登記規定而獲豁免或無須遵守的交易除外。發售股份可(i)根據豁免遵守美國證券法第144A條的登記豁免僅向合資格機構買家及(ii)根據S規例在美國境 外以離岸交易方式提呈發售及出售。 重要通知 我們已就香港公開發售採取全電子化申請程序。我們不會就香港公開發售向公眾人士提供本招股章程或任何申請表格的印刷本。 本招股章程已於聯交所網站www.hkexnews.hk及我們的網站www.transcenta.com刊載。倘閣下需要本招股章程印刷本,閣下可從上述網址下載並打印。 2021年9月14日 重 要 提 示 – i – 閣下須申請認購最少500股香港公開發售股份並按照下表所列確定認購數目。閣 下須按照選擇的數目旁載明的金額付款。 申請的 香港公開 發售股份 數目 申請時 應繳款項 申請的 香港公開 發售股份 數目 申請時 應繳款項 申請的 香港公開 發售股份 數目 申請時 應繳款項 申請的 香港公開 發售股份 數目 申請時 應繳款項 港元 港元 港元 港元 500 8,080.62 7,000 113,128.62 50,000 808,061.60 700,000 11,312,862.40 1,000 16,161.23 8,000 129,289.86 60,000 969,673.92 800,000 12,928,985.60 1,500 24,241.85 9,000 145,451.09 70,000 1,131,286.24 900,000 14,545,108.80 2,000
共 705 页 2021-09-24
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