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通信行业周报:中国电信5G承载网招标,核心层需求大幅增长 - 中国银河
行业周报●通信行业 中国电信 5G 承载网招标,核心层需 求大幅增长 核心观点(2021.0201-0205) 本周关注热点:中国电信 2021 年 STN 设备建设工程招标开启,包括核心层与汇聚层设备共计 2539 台。与 2020 年电信首次招标相比,核心层设备需求提升约三倍,5G 大容量政企与 C 端业务有望年内加速发展。 研究新观点:(1) 本周 TMT 相关行业跑输较多市场综合指数,表现较为低迷。 (2) 本周,据报道,中国电信与中国移动等运营商内部确定未来 (3) SW 通信行业指数本周下跌 4.33%,在 28 个 SW 一级行业中排 (4) 本周,涨幅居前的个股为光环新网(年度业绩预涨)、亿联 行业/公司新动态:两办印发《建设高标准市场体系行动方案》:加大新型基础设施投资力度;工信部办公厅关于引入政府性融资担保工具支持产业基础能力提升的通知;工信部关于提升 5G 服务质量的通知。 短期关注的催化事件:1、运营商资本开支情况;2、5G 新应用落地进展;3、十四五规划中明确近期完成的目标。 维持中长期看好方向:中长期我们看好 IDC、交换机、光模块、超大宽带连接设备、物联网、车联网、工业互联网等。 核心组合上周表现股票代码000063.SZ300308.SZ300394.SZ300136.SZ资料来源:Wind,中国银河证券研究院 风险提示:1、5G 建设不及预期的风险;2、运营商资本开支不及预期的风险;3、IDC 发展不及预期的风险;4、贸易摩擦加剧的风险。 www.chinastock.com.cn 证券研究报告
共 19 页 2021-02-19
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